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权益、固收、固收+投资业绩不俗 这家基金公司凭什么获得近1.8亿投资者认可?

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权益、固收、固收+投资业绩不俗 这家基金公司凭什么获得近1.8亿投资者认可?

基金齐文健 2022-09-23 14:00:11 69085 分享: 字体大小:Aa-Aa+

南方基金在投研实力上持续积淀,权益、固收、“固收+”投资成绩卓著,南方转型增长、南方宝元债券A、南方科技创新等多只产品中长期业绩亮眼

《投资时报》记者  齐文健

一切投资都需面对时间的考验。那么,有哪些基金产品经受住了时间洗礼和牛熊考验,获得长期可持续增长的收益?或可从大数据中找到答案。

根据Wind、海通证券、银河证券等数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2021年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2022》。

统计结果显示,南方基金旗下多只基金业绩出色。比如,中国第一只债券型基金、南方基金旗下“固收+”基金的佼佼者——南方宝元债券A,过去7年收益率为84.25%,同期偏债型基金平均收益率为44.27%。南方养老2035三年A的3年期收益率为66.15%,跑赢同期权益类FOF基金平均收益率17.73个百分点。另外,南方绝对收益策略、南方转型增长A、南方颐元等多只基金各阶段亦有不俗表现。

屡获业内权威奖项是南方基金战绩耀目的有力证明。在第十九届中国基金业金牛奖评选中,南方基金第六度荣膺“被动投资金牛基金公司”,南方中证500ETF、南方安康分别荣获“三年期开放式指数型金牛基金”“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

南方基金持续交出的亮丽“成绩单”也赢得众多投资者青睐,同时基金持有人也获得不菲分红。截至今年6月30日,南方基金公募基金规模超万亿元,客户数量近1.8亿,累计向客户分红超1600亿元。

权益基金多点开花

在海通证券发布的《基金公司权益类资产业绩排行榜》中,截至2021年末,南方基金权益类基金最近五年、最近七年、最近十年收益率分别为112.18%、194.07%、283.77%。

南方基金旗下明星单品不胜枚举,在今年A股市场波动的行情下,该公司主动权益类基金中依旧不乏业绩优秀的产品。譬如南方优享分红A,Wind数据显示,截至9月5日(下同),该基金今年以来收益率为4.81%,同期业绩比较基准为-10.29%。

中长期业绩方面,该公司旗下主动权益类基金也相当璀璨。比如南方转型增长A,该基金近3年、近5年收益率分别为114.69%、114.69%,而同期沪深300涨幅分别仅2.3%、4.11%。若将统计时间拉长,自2016年8月17日成立以来,该基金累计获得98.8%的收益率,同期沪深300上涨18.86%。

今年已是首批科创主题基金成立的第三年,作为首批科创主题基金,南方科技创新A业绩又有怎样的表现?数据显示,截至9月5日,该基金成立以来录得161.66%的收益,同期沪深300涨幅仅为2.61%。

除了主动权益投资方面,南方基金在被动投资领域也有着显著优势,明星产品不知凡几。以斩获第八枚“金牛基金奖”的南方中证500ETF为例,截至9月5日,该基金成立以来总回报为98.5%,跑赢同期业绩比较基准22.89个百分点。

据《投资时报》记者不完全统计,目前跟踪中证500指数的ETF共有25只,其中南方中证500ETF规模最大。根据基金季报显示,截至今年二季度末,该基金规模为424.2亿元,较成立之初增长412.72亿元。

此外,南方基金权益类QDII的管理能力在行业内颇具口碑,南方香港成长就是代表产品之一。Wind数据显示,截至9月2日(最新数据),该基金成立以来总回报为42.5%,同期业绩比较基准仅为1.88%。

固收及固收+产品表现出彩

南方基金旗下权益类基金中长期业绩亮点纷呈,同时固定收益和“固收+”投资能力也不容小觑。

《投资时报》记者根据Wind数据统计,2019年至2021年3年间,南方中债3-5年农发行A、南方双元A、南方颐元的收益率分别为12.46%、23.99%、21.42%,同期基金业绩比较基准增长率分别为为1.1%、14.26%、3.26%。

截至2021年末,南方希元可转债、南方昌元可转债A过去3年收益率分别为131.75%、96.31%,分别超过同期混合债券型二级基金平均收益率96.92个百分点和61.48个百分点。南方宝元债券A的7年期收益率为84.25%,同期偏债型基金平均收益率为44.27%。

作为行业内第一只债券型基金,南方宝元债券A成立于2002年9月20日,也是南方基金旗下“固收+”基金中领头羊之一。截至9月5日,该基金成立以来总回报高达616.95%,同期中证综合债涨幅为112.95%。

南方宝元债券A现任基金经理是林乐峰。他于2016年3月30日接管该基金,彼时,该基金管理规模为15.24亿元。截至今年二季度末,该基金管理规模为146.06亿元,规模增长近9倍。

资料显示,林乐峰的证券从业年限已有14年,于2008年7月加入南方基金。他秉承价值投资的理念,擅长股债大类资产配置,注重净值回撤管理。

投研团队实力强悍

卓著的业绩背后,是南方基金强大的投研团队提供的支持。

据《投资时报》记者了解,作为“老十家”公募基金公司,南方基金秉承“为客户持续创造价值”的使命,坚持以客户需求为导向,致力于满足投资者对于稳健可持续业绩的追求。对此,该公司聚焦于投研核心实力的持续提升,优化了投研体系的长期考核机制,形成了权益、“固收+”、固收三大投研团队。

其实,南方基金权益投研实力已是有目共睹,旗下各细分领域的投研也不曾落后。譬如指数投资领域,该公司在该领域已积累多年,目前指数投研团队共有20人,该团队自主开发了专业全面的深度量化研究平台,实现了科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计。

南方基金固收团队则始终在严防风险的底线上为客户创造超额收益。第一,南方基金作为业内最早搭建信用研究团队的基金公司,目前已形成全市场覆盖、“初复评”结合、46个子行业、31个城投区域的成熟信用研究框架,为投资者守护底线风险;第二,南方基金始终坚持研究创造价值、投资扎根研究,把握宏观经济和利率走势,创造超额收益,投研、交易的集团化作战让我们穿越牛熊变换,踏准波段前行;第三,在转债投资方面,南方基金配备强大的投研力量挖掘有基本面支持、符合ESG投资理念的转债标的,为稳健的固收组合提供更多的收益弹性。未来,南方基金也将进一步提升固收资产综合管理能力,守正出奇,行稳致远,持续为客户创造价值。

“固收+”业务是南方基金旗下三条重要产品线之一,为了更好地发展“固收+”业务,该公司成立了混合资产投资部,该公司联席首席投资官孙鲁闽挂帅,云集了林乐峰、吴剑毅等明星基金经理。除了投研老将汇聚,南方基金混合资产投资部团队内部还进一步细分为多个小组,投资能力圈覆盖权益、固收、FOF三大方向,团队紧密合作,管理边界在无形中得以扩大。

在养老投资方面,南方基金是行业内为数不多拥有养老基金投资管理“全牌照”的基金公司之一,自2002年首批入选社保投资管理人以来,在养老领域已深耕20年,并形成了完整的养老资产管理体系。今年8月12日,全国社保基金公布了境内证券委托投资和养老基金委托投资2021年度考评结果,南方基金在公司基本面单项考核中获批为A档;组合方面,该公司有8个社保养老组合考评结果为A;投资经理方面,该公司有史博、孙鲁闽、夏晨曦、李璇4名投资经理获个人表彰。


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