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老中青投研军团合力保障,富国基金为布局3000点提供优质选项

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老中青投研军团合力保障,富国基金为布局3000点提供优质选项

基金李翠枝 2022-10-31 15:17:30 58007 分享: 字体大小:Aa-Aa+

2018年、2015年上证指数跌破3000点之后,富国基金旗下多只权益类产品在3年、5年实现业绩翻倍,为布局3000点提供了多个优质选项。

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《投资时报》记者   李翠枝

尽管A股市场在此前已持续疲弱了一段时间,但当上证指数在10月首个交易日探至3000点以下时,投资者的心理防线依然受到了冲击。市场上还有投资机会吗?接下来该如何布局?一时间,由3000点引发的话题成为投资界的关注焦点。

如果在3000点逢低买入权益类基金,会是一个好的选择吗?过往的经验,给出了肯定的答案。

《投资时报》记者根据Wind数据计算得出,在2018年6月19日上证指数跌破3000点时买入权益类基金(包括主动权益和被动权益,只统计主代码基金,下同),持有1年、2年、3年的平均收益率分别为-2.06%、33.26%、79.75%;若以2015年8月25日上证指数击穿3000点作为起点,买入并持有权益类基金1年、2年、3年、5年的平均收益率分别为7.23%、13.73%、3.76%、81.11%。上述平均收益率均明显高于同期上证指数涨幅,可见,权益类基金的短中长期投资效果都不错。

基于这一结论,《投资时报》记者试图从历史数据中寻找布局3000点的绩优产品。结果发现,富国基金提供了多个优质选项——2018年、2015年上证指数跌破3000点之后,该公司旗下多只权益类产品在3年、5年实现业绩翻倍。

多只主动权益基金3000点后收益翻倍

富国基金成立于1999年,作为“老十家”基金公司之一,一直以来权益投资实力十分强劲。海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年9月30日,最近十年权益类基金绝对收益率超300%的公募基金公司仅13家,富国基金便是其中之一,以308.17%的收益率在12家权益类大型基金公司中排名第4。

此前,富国基金旗下多只主动权益类产品已经历过3000点的“洗礼”,业绩表现相当强韧。

Wind数据显示,若在2018年6月19日上证指数跌破3000点当天买入富国旗下主动权益基金,持有至2021年6月19日,3年收益率超过100%的有25只,包括富国精准医疗、富国价值优势、富国新动力A、富国高新技术产业、富国医疗保健行业A、富国天益价值A、富国消费主题A、富国新活力A、富国创新科技A等。同期上证指数仅上涨16.65%,全市场主动权益类基金平均收益率为86.45%。

其中,富国精准医疗、富国价值优势3年收益率接近2倍,分别为197.69%、194.71%。值得一提的是,富国精准医疗2年收益率便已达到115.19%,在主动权益类基金中名列前茅。

再往前追溯,若在2015年8月25日上证指数跌破3000点当天买入富国旗下主动权益基金,持有至2020年8月25日,5年收益超过100%的多达18只,包括富国新动力A、富国文体健康A、富国天益价值A、富国天盛、富国高端制造A、富国通胀通缩主题A、富国天瑞强势精选、富国高新技术产业等。同期上证指数上涨5.10%,全市场主动权益基金平均收益率为89.35%。

《投资时报》记者注意到,不管是2018年3000点之后,还是2015年3000点之后,富国新动力A、富国天益价值A、富国高新技术产业等多只产品均有突出表现。

其中,富国新动力A在2018年6月19日至2021年6月19日录得183.20%的收益率;在2015年8月25日至2020年8月25日5年收益率高达264.60%,在全市场主动权益类基金中位居前列。2017年—2021年连续5年,该基金每年均取得正收益。据了解,富国新动力基金经理于洋,近11年证券投资经验,超4年的基金管理经验,在新动力的管理中,在股票投资方面,自下而上的成长股选择,结合市场风格进行调整;偏向长期投资,选择拥有龙头潜质的个股,有耐力长期持续跟踪。在资产配置方面,重视自下而上选股,淡化择时。

成立于2004年6月15日的富国天益价值A也展现出老基风采。该基金2018年6月19日至2021年6月19日3年收益率达168.32%, 2015年8月25日至2020年8月25日5年收益率为172.93%。据了解,该基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。

成立逾18年来,富国天益价值已数次穿越牛熊,收益持续璀璨。Wind数据显示,截至2022年10月21日,富国天益价值A成立以来录得超过18倍的总回报,而同期业绩比较基准增长率不到3倍。目前管理该基金的是拥有16年证券从业经历、3年基金管理经验的唐颐恒。

指数领域已有绩优基金输出

除了发力主动权益投资之外,富国基金在指数基金领域亦布局全面,已拥有指数增强、ETF系列、绝对收益量化等多条产品线。

从具体标的指数来看,富国基金宽基类产品广泛覆盖各大指数,既包括上证指数、沪深300、中证500、中证1000等常见宽基,也有成长性突出的创业板指、科创创业50指数。

在行业主题ETF布局方面,富国基金的行业主题指数产品囊括多样化主题,包括军工、新能源汽车、移动互联网、医药、体育等,为投资者提供了多种选择。据观察,富国基金善于选择符合经济发展方向的主题进行布局。

值得一提的是,多年来富国基金在指数投资领域深耕不辍,创造了多项行业第一。如2009年成立国内第一只主动量化指数增强基金——富国沪深300增强;2011年成立国内第一只中证500指数增强基金——富国中证500指数增强;2017年发行国内第一只引入海关数据的指数增强基金——富国中证高端制造指数增强。

基于在指数投资领域持续深耕,即使在市场低迷时,富国基金亦能有表现优异的指数产品脱颖而出。

以2018年上证指数跌破3000点之后的表现为例。

若在2018年6月19日买入富国旗下被动权益基金,持有至2021年6月19日,3年收益率平均接近65%,同期全市场被动权益类基金平均收益率为49.46%。收益率超过100%的有富国中证新能源汽车A、富国中证医药主题指数增强A、富国中证智能汽车A、富国中证高端制造指数增强A。其中富国中证新能源汽车A收益率为136.11%。

投研军团合力提供有力保障

优异的产品业绩,离不开富国基金老、中、青三代基金经理的共同耕耘。

据《投资时报》记者了解,富国基金旗下既有朱少醒、毕天宇、张峰这样的“常青树”老将,也有唐颐恒、李元博、林庆、厉叶淼、张啸伟、杨栋、于洋等数位中生代基金经理,近年来还涌现出徐智翔、孙权等新星。经过内部传承与积淀,富国基金旗下基金经理强手林立,且实现了对成长、价值、均衡、行业、稳健等各种不同投资风格的覆盖。

经过23年的发展,富国基金的权益投资形成了以“自下而上”的成长型投资为主的风格,坚持“自下而上”精选个股而非仓位选择的投资理念,并将“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”作为指导投资的方法论。

在量化投资方面,富国基金的量化团队成立于2009年,是国内发展最早的量化团队之一。团队领头人李笑薇在亚洲、香港及A股市场都拥有丰富的量化研究与投资经验。在她的带领下,这支量化队伍具备丰富的证券从业和量化投资经验,并成功打造出以“阿尔法多因子”为代表的多款模型,源源不断地向四大产品线输送能量,为量化投资获取长期超额收益不断赋能。

正由于有强大的投研平台及长期投资的投资理念支撑,富国基金多只产品能够历经牛熊淬炼,表现出色。


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