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如何提升投资“小确幸”?来看看这家宝藏基金公司

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如何提升投资“小确幸”?来看看这家宝藏基金公司

基金李翠枝 2023-02-16 13:45:14 64461 分享: 字体大小:Aa-Aa+

这家宝藏基金公司十分重视投研团队整体实力的培养,强调投资和研究的可复制性,力求公司平台共性和员工个性的良性共振,源源不断培养出优秀投研人才。

《投资时报》记者   李翠枝

过去两年,二级市场投资难度不小。但仍有部分基金业绩可圈可点,尤其赢得了不少机构投资者的认可和青睐。

近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind、银河证券、海通证券等多方数据对公募基金进行了详尽分析,独家制作出《2023基金资产配置全样本报告》。通过研究结果看到,长城基金旗下多位基金经理交出了亮眼“成绩单”。

比如,根据海通证券数据,截至2023年1月31日,周诗博管理的长城优化升级A近2年、近3年、近5年、近7年业绩同类排名均位列前4%(具体排名为14/1058、21/620、6/415、6/368,同类基金为强股混合型基金);苏俊彦管理的长城双动力近1年、近2年业绩均位列同类前3%(具体排名为36/1977、29/1058,同类基金为强股混合型基金)。同时,两只基金均获得了机构投资者的青睐,截至2022年二季度末,长城优化升级中机构投资者占比达91%,长城双动力中机构投资者占比亦超70%,体现出机构投资者对这些产品及掌舵者投资能力的高度认可(产品过往业绩不代表其未来表现,评价结果并不是对未来表现的预测,投资需谨慎)

除了这批冉冉升起的新星,长城基金旗下已有一批中生代基金经理在各自的风格领域里占据一席之地,如雷俊、马强、廖瀚博、谭小兵、陈良栋、尤国梁等。从年初的发行公告看,近年新加入的韩林也渐入佳境——由他执掌的长城数字经济混合基金,已在春节前正式成立。

值得一提的是,无论是新锐基金经理周诗博、苏俊彦、唐然,亦或是在新能源、军工赛道上已小有名气的杨宇、翁煜平,均是从长城基金研究团队中成长起来的基金经理。

这样一家宝藏基金公司,是如何源源不断地孵化和培养出如此之多的优秀投研人才?深入挖掘发现,这一方面缘于基金经理的天赋和勤奋,另一方面,则与近年来该公司内部倡导的投研文化、企业文化和工作氛围息息相关。

宝藏基金公司的背后

众所周知,公募行业向来是高学历人才的聚集地。据Wind数据统计,基金经理中硕士和博士学历合计占比达95.75%。高学历+国内外名校毕业,似乎已成为公募行业从业者的基本配置。

以长城基金为例。该公司基金经理团队中,硕士和博士学历合计占比达到96.88%,其中不乏知名院校毕业生。比如,赵凤飞为清华大学博士,陈良栋为清华大学硕士,杨建华、雷俊、马强、唐然、杨宇则均为北京大学硕士。

高学历、高素质人才是产品业绩的重要保障之一,但反过来亦对于职业平台有着极高的要求。如何吸引人才,是每家基金公司的必修课。

对此,长城基金一位高管曾公开表示,基金经理对一家公司的内生动力有着敏锐的感知,他们希望在一个健康的、向上的、往前走的平台上展开一段职业生涯;长城基金能让一帮天赋高、自驱力强、自信心足的人心无旁骛地做研究、拼投资,从根本上来说,最重要的是尊重与包容,其次是不断进化的方法论与投研理念的传承,随之是以投研文化扩展形成的企业文化,这样的平台以投研能力锻造为核心,因共识的文化而凝聚。

据《投资时报》记者了解,在长城基金内部,一方面,公司鼓励年轻的投研人员大胆地探索自己的能力圈,尽快形成个人的相对优势和风格,并长期坚持、动态调整和优化;另一方面,投研团队的传帮带自成体系,基金经理之间彼此包容和成就,一个老基金经理能培养出与自己投资风格不一样的新同事,整个团队优势互补,多元并蓄。

“我们一直努力去打造一个相对纯粹的投研平台,让具有自驱力、主观能动性的人有发挥的空间和舞台,尽可能发挥个人潜力,团队成员既高度共享协同,又保持各自差异化,让不同风格的人都能在这个平台长大。”长城基金副总经理兼投资总监杨建华表示,这一切也与长城基金“简单、高效、规范、快乐”的企业文化一脉相承。

宝藏基金经理的进阶

此前,投资行业被认为是“白发行业”,十分看重经验与阅历,因此年长的投资人往往更容易获得信任。但近年来,年轻一代基金经理开始崭露头角,凭借出色的投资业绩刷新了传统认知。后浪奔涌,新生代基金经理群体已成为公募界不容忽视的存在。

周诗博便是公司值得称道的90后投资小将。据悉,周诗博曾任机械和建筑材料行业研究员多年,对高端制造产业有深度认知,在研究员时期就曾挖掘出多只牛股,助力公司斩获不菲业绩。

2021年1月4日,周诗博正式走上投资岗位,再次展现出优异的“牛股挖掘能力”,其重仓的多只个股为他管理的长城优化升级贡献良多。他的投资框架高度自洽且行之有效,长期业绩出众,根据最新评级数据,长城优化升级获得银河证券三年、五年,招商证券三年、五年,天相投顾三年、五年、海通证券三年、五年期等多家评价机构的双五星评级(数据来自各评价机构。银河证券(2023年1月6日)、招商证券(2022年12月31日)、海通证券(2023年1月31日)、天相投顾(2022年12月31日),评价结果并不是对未来表现的预测,投资须谨慎)。

长城基金旗下其他的年轻新生代,亦凭借扎实的专业知识结构和投研功底,实力出圈。

除了新生代外,长城基金旗下亦不乏优秀的中生代基金经理。

廖瀚博便是个中代表。据了解,在加入长城基金之前,廖瀚博曾在卖方机构和私募基金任研究员,覆盖了多个不同行业,加入长城基金后,先从行业研究员起步,于2018年3月开始管理基金产品。此后连续4年,每一年廖瀚博都会新增管理一只产品,能力圈不断稳固和拓展的同时,管理规模也逐渐提升。这正是一个基金经理的良性发展路径。

最出色的一点在于,廖瀚博盛势不骄傲、低迷不“躺平”,不断对自身投资框架进行完善。不论是2019年成长牛市、2020年结构牛市、2021年震荡市,在不同的市场环境中,他均有亮眼表现。在2022年下半年的市场低迷期,长城基金逆势发行了由廖瀚博管理的权益基金——长城远见成长,首募规模超过16亿元,足见代销渠道与投资者对廖瀚博的认可。

宝藏基金公司的投资“小确幸”

近年来,公募行业不断壮大,竞争亦日趋激烈。与此同时,市场震荡频繁,投资难度加大。在此背景下,如何才能脱颖而出,赢得投资者的青睐?

长城基金提供了一个可供参考的样本。

据长城基金介绍,该公司始终保持初心,秉承持有人利益至上的宗旨,坚持稳中求进,在合规框架内寻求长期、良性发展,努力为投资者提供全面、专业、深度的服务。

与此同时,长城基金在产品布局方面同样坚守价值投资本质,不盲目追热点,敢于逆势布局,力争通过大择时提升投资者的“小确幸”。比如去年下半年,在A股市场震荡调整、投资者情绪低迷的情况下,该公司依然坚持在低位发行权益基金,其中,长城产业趋势和长城远见成长,首募规模分别达到22亿元和16亿元,成为弱市中的“小爆款”。业内人士认为,这或是市场对长期绩优基金经理的必然选择与奖励。(以上数据仅供示意,不构成实际投资建议,投资须谨慎。)

在投研队伍和投研文化的建设上,长城基金并没有刻意打造明星基金经理,而是更重视投研团队整体实力的培养,强调投资和研究的可复制性,力求公司平台共性和员工个性的良性共振:既要求基金经理坚定“研究创造价值”投研思路,坚持深耕基本面研究,坚守价值投资,提升投研的深度和锐度,又鼓励基金经理根据个人实际情况打造自己的投研风格。此外,还不断推进各个投资部门和研究部门的融合和优化沟通机制,形成投研良性互动。

《投资时报》记者获悉,与融合的投研体系同步推进建设的,还有该公司对内一再强调的“投研品宣销、五位一体化”的大协同机制。长城基金致力于打造投资业绩、销售服务和投资者陪伴的铁三角,以切实提升持有人的投资获得感,力求为投资者带去一个又一个可持续、可预期的“小确幸”。

众多亮点表明,在资产配置过程中,这家宝藏基金公司值得收藏!

风险提示:基金投资需谨慎,请投资者全面认识基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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