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多只权益、量化、固收产品成绩居同类前十,富国是如何做到的?

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多只权益、量化、固收产品成绩居同类前十,富国是如何做到的?

基金齐文健 2023-07-04 15:28:40 57780 分享: 字体大小:Aa-Aa+

作为一家成立24年的老牌基金公司,富国基金秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念,投研实力强悍,旗下绩优产品频出。

《投资时报》记者  齐文健

在面对奇峰怪石时,世人常感叹于大自然的鬼斧神工,而背后是数万年地质演变的加持。同样,公募基金业绩亦需要时间的催化,不过最终结果千差万别。

基于帮助投资者充分了解全市场产品中长期业绩的目的,根据Wind、银河证券、海通证券等数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据进行整理分析,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2023》。

作为“老十家”公募基金公司之一的富国基金表现较优。该公司历经多年的发展和积淀,形成了主动权益、固收、量化“三驾马车”并驾齐驱的战略发展格局。同时,该公司始终秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念,持续磨砺自身的投研实力。

在固定收益投资领域,根据海通证券数据,截至今年一季度末,该公司旗下固收产品近一年、近两年、近三年、近五年的绝对收益在15家固收类大型公司中均居第三名,近七年的绝对收益在固收类大型公司中排在第六名。

在权益投资领域,富国基金也有不错的成绩。海通证券数据显示,截至今年3月31日,该公司旗下权益产品近三年、近五年、近七年的绝对收益分别为39.79%、65.28%、104.49%。

凭借夯实的投研能力和优秀的中长期业绩,富国基金横扫各大奖项。近日,该公司摘得“十大明星基金公司奖”,这是该公司连续四年获得该项殊荣;此外,还揽获了“三年固定收益投资明星基金公司”的奖项。

主动权益投资实力破圈

最近几年,资本市场可谓风起云涌,长期投资能力愈发受到重视。作为行业中少有的拥有全牌照的基金管理人,富国基金在主动权益投资领域早已是头部公司,旗下有多只主动权益产品中长期业绩跻身同类前列。

银河证券数据显示(下同),截至2022年末,富国互联科技A、富国沪港深业绩驱动A、富国民裕进取沪港深成长精选A、富国品质生活A、富国新活力A、富国新动力A、富国新机遇A、富国消费升级A等多只产品过去三年位居同类基金前十。

过去五年,A股市场震荡行情与单边行情均有出现,对基金公司的投研能力和回撤控制都形成巨大挑战,不过富国基金旗下依旧有多只主动权益类基金表现突出。

数据显示,2018年至2022年,富国新活力A、富国新动力A、富国价值优势、富国消费主题A的净值均翻倍,增长率分别为121.66%、205.40%、137.72%、131.58%,且均斩获了银河证券五年期五星评级。其中,富国新动力A依靠在2018年至2022年期间取得的卓越成绩,同时还获得“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。此外,富国医疗保健行业A在2018年至2022年成绩不俗,收益率分别为92.96%,跻身同类基金前十名。

在权益投资领域颇具口碑的富国基金,旗下主动权益类基金在更长维度下的业绩又有怎样的表现?

截至2022年末,该公司旗下的富国新动力A过去七年的收益率在同类基金中的排名1/115。还有富国消费主题A、富国中小盘精选A、富国宏观策略A、富国天盛灵活配置四只产品过去七年均位居同类基金排名前1/3。更长维度里,富国天瑞强势混合在近十五年的维度里,排名位列同类基金的4/53,表现优异。

产品的优秀业绩离不开富国基金在权益投资领域的深厚积累。据公开报道,目前,富国基金投研人员占比超35%,投研平台倡导百花齐放,既有和而不同,也有不约而同,投研平台为投资赋能,让基金经理在平台上能持续不断地成长,更专注于纯粹地做好投资。

“顶流”量化产品“星光熠熠”

量化基金是富国基金产品战略“三驾马车”之一。经历十余年的发展,该公司已拥有指数增强、ETF、被动指数基金、绝对收益等多条产品线,涵盖宽基类、行业主题、龙头赛道、商品和Smart Beta策略等产品,且多只基金常年保持佳绩。

数据显示,截至2022年末,富国基金旗下富国中证1000指数增强(LOF)、价值100ETF过去三年净值增长率分别为52.78%、43.78%。仰仗不俗业绩,上述两只基金均在同类产品中排在前十名。

另有富国MSCI中国A股国际通增强、创业板ETF富国、军工龙头ETF、央企创新ETF 4只基金过去三年净值增长率分别为36.89%、28.81%、40.43%、36.18%,同类产品排名皆在前25%。

五年期维度中,该公司旗下上证指数ETF、富国中证智能汽车指数(LOF)A的成绩同样耀眼,同类基金排名分别为9/38、7/30。

将统计时间拉长来看,富国基金旗下依旧不乏业绩优异的产品。2015年至2022年,该公司旗下富国沪深300指数增强A、富国中证500指数增强(LOF)A在同类基金中排名居前。

凭借卓越的历史业绩,银河证券数据显示,截至2022年四季度末,富国基金的量化团队公募基金管理规模超830亿元。

富国基金之所以在量化领域大放异彩,背后是投研体系及团队日复一日的努力。据了解,富国量化投资团队成立于2009年,经过14年发展,已经成功打造成富国量化战舰,由富国基金副总经理李笑薇带队领航,投研人才队伍日益强大,为量化投资获取长期超额收益持续赋能。多年来的精耕细作令富国基金的量化投资实力倍受业界认可,多次荣获“量化投资金牛基金公司”等权威大奖。

固收投资持续创造长期回报

相较于权益市场表现,今年以来的债券市场无疑是“春天”,债券型基金年内净值普遍走高。Wind数据显示,截至6月15日,债券型基金指数年内累计上涨2.07%,优于混合型基金总指数的0.39%。

如此背景之下,素有“固收大厂”之称的富国基金旗下多只债券型基金今年来收益率表现不俗,拉长时间看,不少债券型基金表现亦十分亮眼。

根据基金年报数据,截至2022年末,富国短债债券A、富国兴利增强债券过去三年净值增长率分别为9.18%、30.81%。银河数据显示,在同类基金中均居第八名。另有富国强回报A、富国祥利一年期A、富国天丰强化收益 (LOF)过去三年净值增长率分别为12.73%、12.59%、17.83%,同类基金排名皆在前10%。

在2018年至2022年近五年维度里,富国稳健增强的净值增长率达29.71%,回撤幅度小,位居同类基金排名前列,并在晨星(中国)2023年度基金奖的评选中,富国稳健增强债券斩获晨星(中国)2023年度积极债券型基金奖,是733只同类产品中唯一获奖产品。

同时,富国强回报定开债A、富国祥利一年期定开债A在2018年至2022年的净值增长率亦出色,同类排名分别为4/323、6/142;富国泓利纯债A、富国兴利增强同时段位列同类产品排名前10%。富国产业债A亦在同类基金中表现较优,获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”,并在晨星(中国)2023年度基金奖的评选中,获得“普通债券型基金”提名。

拉长时间至七年,截至2022年末,富国强回报定开债A近七年同类基金排名2/78。

实际上,富国基金固定收益投资业务早已进行长期深入布局,与权益投资、量化投资并列为富国基金的三大投研平台。在业内率先构建信评委员会、信用研究部、基金经理责任制的信用风险三级防控体系,对投资级别严格界定,有效甄别信用风险。

众所周知,投资是一场耐力赛,考验的是基金公司投研体系的搭建以及对市场拐点的把握。自成立以来,富国基金始终以客户为中心,不断对核心投研体系进行更新迭代,专注投研人员能力培养,保证投资者拥有良好的投资体验。


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