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QDII产品近250只,如何挑选?汇添富带着绩优基金向你走来

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QDII产品近250只,如何挑选?汇添富带着绩优基金向你走来

基金齐文健 2023-07-05 14:32:59 35605 分享: 字体大小:Aa-Aa+

在全市场众多QDII基金中,汇添富基金的产品是亮眼的存在。截至今年一季度末,汇添富全球移动互联人民币A、汇添富全球医疗保健人民币过去三年、过去五年、成立以来业绩均超过业绩比较基准收益率

《投资时报》记者  齐文健

历经十多年的发展,公募基金“出海”潮愈发汹涌。

在我国扩大金融开放、互联互通机制持续推进的背景下,越来越多的公募基金公司加速在境外布局。QDII基金也成为投资者全球资产配置的重要选项。

中国证券投资基金业协会数据显示,截至今年5月末,QDII基金整体规模达到3401.15亿元,较去年末3267.81亿元增加4.08%,产品数量也从2022年末的222只升至今年5月末的249只。

随着规模和产品数量的增加,QDII基金的业绩也要接受投资者的审视。

近日,标点财经研究院联袂《投资时报》根据Wind、海通证券、银河证券等数据,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2023》。

统计结果显示,截至今年一季度末,汇添富基金旗下的汇添富全球移动互联人民币A、汇添富全球医疗保健人民币两只基金过去三年、过去五年、成立以来业绩均超越业绩比较基准收益率。汇添富全球消费行业人民币A、汇添富全球汽车产业升级人民币A的短期业绩也较亮眼。

出色业绩的背后,有赖于汇添富全球化投研体系的强力支撑。《投资时报》记者注意到,该公司是业内最早构建垂直一体化投研体系的基金公司之一,对研究团队实行统一管理的同时,形成了消费、医药、新能源等多个行业小组,以及成长、价值等不同风格小组。在统一平台上,成员之间密切沟通,通过投研互促、研究共享,提升投研转化率。

多只QDII基金表现可圈可点

2007年,随着《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的正式实施,以及同年首只QDII基金的成立,公募基金公司外出闯荡的帷幕逐渐被拉开。

经历过去十余年的风浪,公募QDII产品已从最初的1只扩展至249只(今年5月末数据),基金份额增加至4296.64亿份,投资区域也不再局限于香港、亚太,而是发展成面向全球、单个国家或市场并存的多元化投资生态。

在市场产品数量大幅提升、投资范围拓展的同时,QDII基金的业绩也愈发受到投资者的关注。素有“选股专家”之称的汇添富基金,旗下多只QDII产品业绩表现可圈可点。

基金一季报显示(下同),截至今年3月31日,汇添富全球移动互联人民币A过去三年、过去五年的净值增长率分别是31.7%、62.85%,分别跑赢业绩比较基准收益率31.4个百分点、63.75个百分点。数据显示,汇添富全球移动互联人民币A成立于2017年1月25日,成立6年多总回报为130.6%,业绩比较基准收益率为25.98%。

同为2017年成立的汇添富全球医疗保健人民币亦是“绩优生”。在今年一季度末,该基金过去三年、过去五年的净值增长率分别为37.4%、70.6%,业绩比较基准收益率分别为14.91%、26.16%。拉长统计时间来看,该基金成立以来总回报为80.77%,领先业绩比较基准收益率46.82个百分点。

此外,汇添富全球消费行业人民币A、汇添富全球汽车产业升级人民币A近期成绩也较为出众。

数据显示,截至今年3月31日,汇添富全球消费行业人民币A过去三个月、过去一年收益率分别为6.39%、12.43%,分别超越业绩比较基准收益率3.41个百分点、9.96个百分点。该基金成立以来总收益为92.6%,业绩比较基准收益率为52.77%。

截至今年3月31日,汇添富全球汽车产业升级人民币A过去三个月、过去六个月的净值增长率分别是8.47%、2.66%,业绩比较基准收益率分别为2.55%、-3.68%。该基金自2022年9月成立以来总回报为1.92%,而业绩比较基准收益率为-10.41%。

凭借优秀的产品成绩,汇添富基金旗下QDII产品线时有新品。今年3月30日,汇添富纳斯达克100ETF募集成功,募集有效认购总户数为1728户。

其实,在“走出去”的过程中,汇添富基金除了成立相关产品,还在海外创办子公司。

今年3月末,证监会核准汇添富基金在新加坡设立汇添富资产管理(新加坡)有限公司,注册资本1亿元人民币。据了解,这已是汇添富基金设立的第三家境外子公司。

公开资料显示,早在2009年,汇添富基金就设立了香港子公司,成为中资基金管理公司在境外设立的首批子公司之一;2021年8月,汇添富基金的第二家境外子公司——汇添富资产管理(美国)控股有限公司正式成立。

强大的投研平台造就稳健基石

亮眼业绩的背后,离不开汇添富基金强大的投研平台和专业能力扎实的投研团队。

《投资时报》记者了解到,汇添富基金是行业内率先从横向、纵向两个维度打造垂直一体化投研体系的基金公司。从横向来看,研究团队采用统一管理模式;纵向方面,该公司形成了消费、医药、TMT等多个行业小组,并有成长、均衡、价值等不同投资风格的小组。在内部研讨会上,研究员和基金经理深入讨论、充分沟通。日常研究中,由基金经理引导,研究员在组内讨论沟通,发现优质企业后,将会放在整个投研部层面,再进行深刻研究。

目前,汇添富基金已构建一支超过80人的投研团队,人员稳定战斗力强。该公司的研究员皆具备坚实的行业知识、金融经济知识和优秀的综合素质,对所负责的行业始终保持最前沿的研究。投资团队中的多数基金经理均由公司内部培养产生,注重内生培养的人才机制保证投资研究的一体性和连贯性。

事实上,当前汇添富旗下QDII基金的基金经理也均有着丰富的研究积累。《投资时报》记者注意到,汇添富全球移动互联的掌舵人杨瑨,拥有13年证券从业年限,深耕TMT行业。投资过程中,相较于寻找成长股的“引爆点”,他更关心成长股的“价值点”,挑选个股时看中公司的“一把手”和商业模式,保持低回撤并非依靠调节仓位,而是利用组合均衡配置进行对冲。

在消费行业投研领域,郑慧莲是其中的佼佼者。她在2010年加入汇添富基金后,开始研究消费行业,并不断对研究方法进行完善、强化,总结行业中前进规律,同时挖掘投资机会。她在做到行业设置均衡让组合纳入不同的时代驱动力的同时,还坚持在细分领域中找出优秀或潜在龙头企业,让个股适度集中,以此获得超额收益。若是研究积累了足够“确定性”,她也会及时对组合进行调整。

值得一提的是,近年来,新能源板块一直是研究、投资的热门领域,不断有基金经理对该板块进行分析,汇添富基金的马翔也是其中之一。他是一位在TMT和成长赛道拥有丰富经验的基金经理,重点关注公司的商业模式和企业家精神,力求寻找能够成长为行业领袖的公司。

作为汇添富基金内部的汽车研究专家,卞正的研究覆盖整个汽车产业链,对汽车智能电动化变革有深入前瞻的理解,擅长从全球角度出发,从美股、港股、A股等多个市场去挖掘具备比较优势的企业。

在过去几年中,医药生物行业一直是投资的长坡厚雪赛道,汇添富基金内部培养的基金经理刘江在该领域多有积淀。在投资过程中,为了规避各种潜在风险、捕获潜在机会,他不仅建立规范的全球医药上市公司研究体系,而且做了阅读大量行业研报、跟踪海外企业研发进程、电话调研等案头工作。同时,他还会积极参加各种海外生物医药投资论坛,跟随公司投研团队去海外医药公司实地调研,以此更为清晰、准确地把握海外生物医药行业的动向。

据悉,未来,汇添富基金将凭借对中国经济发展脉络的前瞻把握和对各个行业演变的深刻认知,赋能投研团队更加敏锐地洞察机会,提前发掘更多在成长期的优秀公司或子行业中的“隐形冠军”。


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