×

专业 · 专注 · 垂直
内容 · 数据 · 平台

坚守主动管理 华商基金旗下基金产品103次登榜同类前10%

长按扫码
查看详情

投资时报首页 > 基金 > 正文

坚守主动管理 华商基金旗下基金产品103次登榜同类前10%

基金齐文健 2023-07-18 18:54:49 39039 分享: 字体大小:Aa-Aa+

截至6月30日,华商基金旗下多只主动权益类、固收类基金中长期业绩高居同类前十名,这与基金管理者扎实的投资实力和投研团队的支持密不可分,同时也离不开该公司对于主动管理能力的持续打磨。

《投资时报》记者  齐文健

如果业绩有颜色,公募基金就是高饱和度的红蓝绿,个性鲜明配色大胆,不仅能够不断刺激投资者分泌多巴胺产生愉悦,而且也会让人的心情低迷或者急速降至谷底。

在基金投资世界里,人类的悲喜并不相通。A股市场震荡穿插,长期输出稳健收益的产品可遇而不可求。如何找到那些穿越市场波动持续获得好成绩的基金,成为投资者的首要任务。

标点财经研究院联袂《投资时报》,根据Wind、海通证券、银河证券等数据,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2023》。

数据显示,截至6月30日,华商基金旗下华商新趋势优选灵活配置混合、华商优势行业灵活配置混合、华商智能生活灵活配置混合(A类)等数只主动权益类基金中长期表现不俗。其中,华商新趋势优选灵活配置混合近三年、近五年、近七年收益率在同类基金中的排名都独占鳌头。

除了单只产品中长期频交亮眼成绩单,华商基金旗下权益类、固收类基金整体业绩表现也是可圈可点。

近日,海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至6月30日,近三年、近五年,华商基金旗下权益类基金分别以54.33%、125.42%的绝对收益,排名全部基金公司7/138、5/116;旗下固收类基金更是分别以54.12%、33.17%的绝对收益排名1/103、1/129,高居榜首。

同时,海通证券业绩评价报告数据显示,华商基金旗下基金103次登榜同类产品前10%。

斐然的成绩离不开华商基金在权益、固收投资领域的深耕细作,对主动管理的坚守与淬炼。该公司也凭借优秀的管理能力,在各大奖项评选中脱颖而出。截至目前,该公司已先后斩获31座“金牛奖”、28座“明星基金奖”和22座“金基金奖”。

多只产品业绩高居同类前十

随着公募基金行业的发展,投资者对于基金公司主动权益投资能力越发关注。而影响基金公司主动权益产品业绩的因素纷繁杂乱,市场则是无法规避的要素之一。

Wind数据显示,截至6月30日,近三年上证指数累计上涨7.28%,深证成指、创业板指分别累计下跌8.05%、9.15%。行业表现也有较大差异,在31个申万一级行业中,煤炭、电力设备、有色金属、石油化工、汽车过去三年涨幅均在40%以上,居涨幅的前五名,而排名在后五位的分别是商贸零售、房地产、医药生物、农林牧渔、非银金融,跌幅皆逾20%。

在如此市场环境下,作为一家成立于2005年12月的公募基金公司,华商基金坚持以持有人利益为先,在穿越市场周期的历程中,旗下有多只主动权益类基金中长期业绩亮眼。

银河证券数据显示,在截至6月30日的三年期、五年期业绩统计中,华商基金有多只业绩耀眼的主动权益类基金。近三年,该公司有7只主动权益类基金跻身同类基金前十名。其中,华商新趋势优选灵活配置混合近三年收益率为124.7%,高居同类基金首位,华商恒益稳健混合也夺得同类产品的第一名。

近五年来看,华商新趋势优选灵活配置混合、华商乐享互联灵活配置混合A、华商优势行业灵活配置混合收益率分别高达289.58%、246.72%、207.66%(同期业绩比较基准为16.49%、17.32%、18.05%),分别排名同类产品1/341、4/341、6/364,均高居前十。

与此同时,华商基金“固收天团”管理的产品中长期表现同样不俗,旗下有10只债券基金(ABC类分别计算)近三年业绩位居同类前十。其中,华商丰利增强定期开放债券(A类)近三年、近五年收益率分别为94.01%、112.97%(同期业绩比较基准为13.17%、26.84%),同类排名分别为1/247、1/184,成为同类产品中的执牛耳者。

其实,固收类基金管理运作考验的不仅是基金经理的投资实力,也是基金公司整体综合实力,需要投研、风控等多部门强强联合。华商基金固收团队秉承“做有温度的‘固收’”这一理念,亦竭力为持有人带来长期稳健的投资回报。

基于杰出的产品业绩,华商基金在天相投顾最新发布的2023年一季度AAAAA级基金管理人评级报告中以综合评价总分112.41的成绩位居三年期综合评级榜首,成为一季度评价的三年期5A基金管理人。

此外,华商基金在“主动股混三年期评级”“主动债券三年期评级”两个细分评级中,也均以第一的佳绩斩获5A评级,充分展示了该公司突出的主动管理实力和综合能力。

坚守主动管理奠定业绩基础

亮眼业绩的背后,是华商基金十余年如一日的专业与坚守。该公司自成立以来一直秉承“坚守主动管理,坚持价值成长”的理念与信仰,用实力诠释着“主动管理坚守者”的担当。

为此,已成长为一家锐意进取、充满活力的专业资产管理机构的华商基金高度重视基础研究的作用,扎实的基础研究是获得连续、良好的投资业绩的基石。该公司历经潜心淬炼,始终坚持打磨主动管理内功,并构建了一支优秀的投研人才队伍,在众多基金的细分品类中,充分展示出主动管理的魅力。

作为一家成立已逾17年的公募基金公司, 华商基金也已构建了完整的研究流程。在投资中,坚持规范、稳健的投资原则,通过对经济发展过程中的系统性、结构性或周期性趋势进行研究和剖析,综合运用定量和定性的分析方法,专注以基本面为核心,挖掘投资机会,以科学的投资管理机制,以及可持续的盈利模式,实现客户资产的长期稳定增值。

另外,华商基金一贯严格规范投资行为、注重风险管理,在风险控制方面始终坚持“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的风控理念,对每一只基金的投资流程都有严格的风险把控,力求为投资者带来最合适的投资标的和最舒适的投资体验。

同时,华商基金也充分意识到现代资产管理公司于社会、于投资者的重大责任。该公司一贯秉持责任投资理念,积极顺应社会资源配置大方向去投资有利于中国长期发展的产业,力争为投资者持续创造财富。

未来,华商基金将继续坚守主动管理初心,践行“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念,不断提高投研能力,持续努力为投资者创造长期价值。

数据说明:文中数据截至2023.06.30;

文中近三年(2020.07.01-2023.06.30)、近五年(2018.07.02-2023.06.30)、近七年(2016.07.01-2023.06.30)基金业绩数据来自华商基金,经托管行复核;文中指数数据来自万得数据;华商新趋势优选灵活配置混合近3、5、7年同期业绩比较基准来自海通证券,分别为-0.33%、16.50%、27.51%;华商智能生活灵活配置混合(A类)近3、5、7年同类排名分别为38/428、13/341、9/166,数据来自银河证券。

近三年(2020.07.01-2023.06.30),跻身同类基金前十名的7只主动权益类基金分别为:华商新趋势优选灵活配置混合(1/428)、华商优势行业灵活配置混合(3/433)、华商乐享互联灵活配置混合(A类)(9/428)、华商盛世成长混合(6/569)、华商策略精选灵活配置混合(8/130)、华商电子行业量化股票发起式(9/15)、华商计算机行业量化股票发起式(A类)(10/15);
近三年(2020.07.01-2023.06.30),跻身同类基金前十名的10只债券基金(AC类分别计算)分别为:华商丰利增强定期开放债券(A类)(1/247)、华商丰利增强定期开放债券(C类)(1/189)、华商双翼平衡混合(A类)(1/177)、华商信用增强债券(A类)(2/247)、华商信用增强债券(C类)(2/189)、华商瑞鑫定期开放债券(3/247)、华商收益增强债券(A类)(9/305)、华商收益增强债券(B类)(5/178)、华商可转债债券(A类)(4/32)、华商可转债债券(C类)(3/22);
华商智能生活灵活配置混合(A类)属于银河分类“2.3.3 灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商新趋势优选灵活配置混合属于银河分类“2.3.3 灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商优势行业灵活配置混合属于银河分类“2.3.5 灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)”;华商乐享互联灵活配置混合(A类) 属于银河分类“2.3.3 灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商盛世成长混合属于银河分类“2.1.1 偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”;华商策略精选灵活配置混合属于银河分类“2.1.5 偏股型基金(股票上限80%)(A类)”;华商电子行业量化股票发起式属于银河分类“1.2.9 TMT与信息技术行业股票型基金(A类)”;华商计算机行业量化股票发起式(A类)属于银河分类“1.2.9 TMT与信息技术行业股票型基金(A类)”;华商丰利增强定期开放债券(A类) 属于银河分类“3.2.3 普通债券型基金(二级)(A类)”;华商丰利增强定期开放债券(C类) 属于银河分类“3.2.4 普通债券型基金(二级)(非A类)”;华商双翼平衡混合(A类) 属于银河分类“2.5.1 偏债型基金(A类)”;华商信用增强债券(A类) 属于银河分类“3.2.3 普通债券型基金(二级)(A类)”;华商信用增强债券(C类) 属于银河分类“3.2.4 普通债券型基金(二级)(非A类)”;华商瑞鑫定期开放债券属于银河分类“3.2.3 普通债券型基金(二级)(A类)”;华商收益增强债券(A类)属于银河分类“3.2.1 普通债券型基金(可投转债)(A类)”;华商收益增强债券(B类)属于银河分类“3.2.2 普通债券型基金(可投转债)(非A类)”;华商可转债债券(A类) 属于银河分类“3.3.1 可转换债券型基金(A类)”;华商可转债债券(C类) 属于银河分类“3.3.2 可转换债券型基金(非A类)”。
近三年(2020.07.01-2023.06.30),近五年(2018.07.02-2023.06.30)同期业绩比较基准数据来自万得信息;
近三年(2020.07.01-2023.06.30)、近五年(2018.07.02-2023.06.30)权益类、固定收益类基金绝对收益评价数据由海通证券 2023.07.02发布,该数据根据经托管人复核的净值数据整理而得出。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和 QDII基金。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债其和指数债基。
华商新趋势优选灵活配置混合成立于2015.05.14,于20201228修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%;本基金2018-2022年各年度份额净值增长率分别为-14.83%、69.60%、77.42%、22.85%、13.60%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%;业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋(2015.05.14至今)。
华商乐享互联灵活配置混合A成立于2015.12.18,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;2018-2022年份额净值增长率分别为-39.91%、84.18%、79.96%、15.62%、11.01%;同期业绩比较基准增长率分别为-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%;业绩登载期间基金经理变更情况:高兵2015.12.18-2018.11.28、周海栋2018.11.26至2022.09.21、余懿2022.09.13至今。
华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%;2018-2022年份额净值增长率分别为-17.08%、64.28%、56.88%、15.57%、8.97%;同期业绩比较基准增长率分别为-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%;业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2016.8.5至今。
华商丰利增强定期开放债券(A类)成立于2016.9.20。业绩比较基准为:中证全债指数。2018-2022年份额净值增长率分别为-9.42%、4.36%、36.01%、44.76%、2.74%,同期业绩比较基准增长率分别为8.85%、4.96%、3.05%、5.65%、3.49%。业绩登载期间基金经理变更情况:李丹2017.7.26-2019.12.31、厉骞2019.12.25至今。
金牛奖、金基金奖、明星基金奖分别为中国证券报、上海证券报、证券时报颁布。数据截至日期:2005.12.20公司成立以来至今。2022年8月公司1只基金荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2022年7月公司荣获“明星基金公司成长奖”、2021年9月公司1只基金荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;2020年3月公司1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;2018年5月公司荣获“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”、1只基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”;2018年3月公司1只基金荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;2017年5月公司1只基金荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”、1只基金荣获“2016年度普通债券型明星基金”;2017年4月公司1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2016年度开放式混合型金牛基金”、2只基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”;2016年5月公司荣获“金基金·TOP公司奖”及“三年持续回报明星基金公司”、1只基金荣获“金基金·分红基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金·偏股混合型基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”、1只基金荣获“2015年度平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2015年度积极债券型明星基金”、1只基金荣获“2015年度普通债券型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”;2016年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、2只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2015年度开放式混合型金牛基金”;2015年4月公司荣获“金基金·TOP公司奖”及“三年持续回报明星基金公司”、1只基金荣获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金·债券基金三年期奖”、1只基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报股票型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2014年度积极债券型明星基金”;2015年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”;2014年6月公司荣获“2013年度十大明星基金公司”、1只基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2013年度股票型明星基金”、1只基金荣获“2013年度积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2013年度积极债券型明星基金”;2014年4月公司荣获“金基金·TOP公司大奖”、1只基金荣获“金基金·年度股票型金基金奖”、1只基金荣获“金基金·偏股混合型基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金·灵活配置型基金一年期奖”;2014年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、1只基金荣获“五年期股票型金牛基金”、1只基金荣获“五年期混合型金牛基金”、1只基金荣获“2013年度股票型金牛基金”、2只基金荣获“2013年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“2013年度债券型金牛基金”;2013年4月公司1只基金荣获“金基金·偏股混合型基金一年期奖”;2013年3月公司1只基金荣获“2012年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“三年期股票型金牛基金”;1只基金荣获“2012年度积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2012年度积极债券型明星基金”;2011年4月公司荣获“金牛基金管理公司”及“金基金·股票投资回报公司奖”、1只基金荣获“2010年度股票型金牛基金”、1只基金荣获“2010年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“金基金·主动型股票基金一年期奖”;2011年3月公司荣获“2010年度十大明星基金公司”、1只基金荣获“2010年度股票型明星基金”;2010年6月公司荣获“金基金·成长公司奖”;2010年5月公司荣获“金牛进取奖”、1只基金荣获“2009年度开放式股票型金牛基金”、1只基金荣获“2009年度股票型明星基金”。
5A评级数据由天相投资顾问有限公司2023.05.04发布,评级数据截至2023.03.31。天相基金管理人综合评级基于对基金管理人基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析,对在三个大方面均有参与评价、具有可比性的基金管理人进行评定,根据基金管理人总体实力的综合得分,考量各基金管理人的行业地位。基金管理人主动股混评级和基金管理人主动债券评级规则,与基金管理人综合评级基本一致,仅在投资管理能力部分单独突出相应基金类型的考察指标。天相基金管理人综合评级体系共设五个等级:将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序,等分为五个等级,分别赋以AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级、A级评级。


风险提示:文中定期开放基金存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。


×

登录您的账号

还没有账号? 注册
  • 忘记密码
  • 使用第三方账号登录

×

登录您的账号

还没有账号? 注册
  • 发送验证码
  • 使用第三方账号登录

×

注册您的账号

已有账号?
  • 发送验证码
×

忘记密码

输入与您的帐户关联的邮箱,我们将通过邮箱验证码来重置密码。
  • 发送验证码
微信

微博