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多只基金中长期业绩居同类前十,工银瑞信诠释优秀“长跑能力”

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多只基金中长期业绩居同类前十,工银瑞信诠释优秀“长跑能力”

基金 齐文健 2023-07-20 15:58:09 45391 分享: 字体大小:Aa-Aa+

作为成立于2005年的首家银行系公募基金公司,工银瑞信值得关注,得益于公司在投研平台搭建、人才培养等方面持续发力,旗下产品中长期业绩可圈可点。

《投资时报》记者  齐文健

尚未进入到公募基金领域的投资者还在圈外懵懂摸索,而已进入其中的投资者也有烦心事:紧盯产品犹如过山车一般的净值,多数时候无法从中获得良好的投资体验。不过,大家的目标都较为明确,就是都想找到能解决自己当前困局的“钥匙”。

为此,标点财经研究院联袂《投资时报》根据Wind、海通证券、银河证券等数据,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2023》。

翻看统计结果,工银瑞信引起了《投资时报》记者的注意。截至今年6月30日,该公司旗下工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信生态环境A、工银瑞信精选平衡等多只基金中长期业绩优越,置身同类产品前列。海通证券数据显示,截至今年6月30日,该公司旗下权益类基金过去三年、过去五年、过去七年绝对收益分别为23.89%、103.63%、117.67%,均居行业前列。

作为业内公认的固收投资传统劲旅,工银瑞信旗下的固收产品线中长期业绩同样亮眼,固收类基金过去五年绝对收益为26.24%,过去十年绝对收益为83%,旗下偏债类混合基金和债券基金近三年全部实现正收益,以实力诠释固收投资的行稳致远,持续提升持有人体验和获得感。

以斐然的长期产品业绩作为后盾,工银瑞信管理资产规模居行业前列,截至6月末,公司总资产管理规模超1.7万亿元,为超8500万境内外个人和机构投资者提供全面的投融资服务,累计为投资者创造投资回报逾4600亿元。

多只基金稳居同类前十

最近几年,公募基金成为投资者理财选项中讨论度较高的话题,多数投资者因为产品业绩的表现而喜忧不定,对于基金公司、基金经理的评价也在好坏间跳转。

在此环境下,工银瑞信凭借专业能力斩获良好业绩。通海证券数据显示,截至今年6月30日(下同),该公司的工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信物流产业A、工银瑞信生态环境A等28只基金过去三年收益率逾20%(只统计主代码基金)。其中,工银瑞信精选平衡过去三年收益率为64.84%,同类排名8/233。此外,旗下工银瑞信银和利、工银瑞信增强收益A、工银瑞信纯债A、工银瑞信瑞泽定开等产品过去三年收益率同类排名均在前10%。

《投资时报》记者注意到,尽管在2018年7月1日至2023年6月30日期间,A股市场、债券市场行情皆非一帆风顺,不过工银瑞信旗下工银瑞信新金融A、工银瑞信文体产业A、工银瑞信前沿医疗A等18只基金过去五年收益率实现翻倍。其中,工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信生态环境A、工银瑞信灵活配置A过去五年业绩分别为224.78%、195.05%、134.66%,在同类基金中均排在前十。工银瑞信物流产业A、工银瑞信纯债A、工银瑞信新趋势A、工银瑞信中小盘成长等产品过去五年成绩在同类产品中居前10%。

随着产品存在时间的增长,所经历的市场变动也在增多,想要获得稳健优异业绩的难度逐步增加,不过工银瑞信旗下产品表现可圈可点。

海通证券数据显示,截至今年6月30日,工银瑞信旗下有19只基金过去七年收益率超过100%,其中工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信前沿医疗A、工银瑞信物流产业A的收益率分别为306.42%、224.74%、218.06%,在同类基金中分别排在第一名、第四名、第五名。

若将统计时间延长至成立以来,晨星数据显示,截至今年6月30日,工银瑞信旗下14只基金的收益超过200%。工银核心价值混合A作为该公司发行的首支产品,自成立以来的收益率高达897.09%,交出优秀成绩单的同时累计分红15次,分红总额达到128.19亿元,是业内少有的分红超百亿的长跑基金。

深耕投研夯实发展基础

作为行业内首家由国有商业银行发起设立的基金公司,工银瑞信自2005年7月成立以来便注重持续升级优化投研方法论和范式,持续在“投研平台化”方面发力。

需要指出的是,基于业务特点和投资团队成员能力综合评估分析,工银瑞信设立了15个能力中心和4大研究板块,建立起权益、固收、指数、FOF、QDII等全覆盖的投研体系,通过发挥全体投研人员的集体智慧,加强部门间研究成果共享,提升投研决策的科学性和胜率。

此外,工银瑞信还利用科技赋能投研,积极推进智能投研、智能风控平台建设,助力提高投研资源分享和强化投资风险防控能力。

自成立以来,工银瑞信始终坚守秉持“研究驱动投资,投资指导研究”的管理理念,构建涵盖宏观、行业、公司等多层次研究体系,坚持自上而下和自下而上相结合的研究模式,加强研究成果转化为投资标的的准确率以及效率。

去年,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提到,要引导基金管理人构建团队化、平台化、一体化的投研体系,提高投研人员占比,完善投研人员梯队培养计划,做好投研能力的积累与传承。

在这方面,工银瑞信一直视人才为重要资源,重视人的“长效培养”和“传帮带”,对于人才培养也有着独特的思考。公司坚持“以人为本”的人才理念,不断完善激励机制,并为人才提供充分发展空间,投研核心队伍保持稳定,为持续稳定的业绩奠定了良好的基础。

据悉,该公司组建了一支风格稳健、人员稳定的专业投研团队,团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员近200人,投资人员平均拥有近13年的从业经验。该公司多年来通过“老带新”人才培养模式,实现了老中青三代实力传承,涌现出了一批业绩优异的基金经理。目前工银瑞信内部培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,超过行业平均水平。

正是由于完善的内部培养体系,工银瑞信不仅保证了投研能力的持续积累,更让“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念在投研团队中得以延续,并在业内树立良好口碑,2022年公司一举斩获“金牛基金公司奖”“金基金·TOP公司奖”“十大明星基金公司”等权威公司类奖项“大满贯”,在2023年晨星奖项评选中,公司三只产品入围、两只产品折桂,提名、获奖产品数量在基金公司中均拔得头筹,体现了市场对公司投研实力、综合能力的高度认可。




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