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数只产品长期业绩位居同类前列,博时基金实力打造绩优产品库

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数只产品长期业绩位居同类前列,博时基金实力打造绩优产品库

基金黄凤清 2023-07-24 16:56:54 56994 分享: 字体大小:Aa-Aa+

博时基金近年来大力推进投研一体化改革,形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系,旗下多只权益及固收基金的中长期收益率跻身同类前列

《投资时报》记者   黄凤清

在资本市场剧烈波动的2022年,全市场公募基金平均收益率约-10%,仅三成产品带来正收益。而若将目光放长远些,公募基金过去七年(截至2022年末)平均收益率约40%,实现正收益的产品有九成。这,就是长期投资的魅力。

不过,要想把基金投资的“雪球”滚好滚大,只有时间的“长坡”还远远不够,还要寻找“湿雪”——那些成绩优异的产品。

为了勾勒中国基金业长期业绩全景图,近日,根据Wind、银河证券、海通证券等多方数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去3年、5年、7年甚至更长时间的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2023》。

在对大数据进行梳理的过程中,《投资时报》记者发现,博时基金的实力不容小觑,旗下多只权益及固收基金的中长期收益率跻身同类前列。

据《投资时报》记者了解,博时基金成立于1998年7月,是国内首批成立的五家基金管理公司之一,同时也是首批全牌照大型基金公司之一。博时基金在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,近年来更大力推进投研一体化改革,形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。

在二十多年的发展过程中,博时基金始终坚持“做投资价值的发现者”这一投资理念,构建了全谱系产品布局,可满足投资者多元资产配置需求。该公司各类委托资产规模位居行业前列,且各类资产均取得良好投资收益。

全方位策略布局 

固收产品业绩突出

今年以来,市场上多只固收基金净值创出新高,这类稳健型产品再度受到投资者青睐。博时基金较早布局固收领域,经过多年深耕,已是公募业内具有良好口碑的固收“大厂”。银河证券数据显示,截至2022年12月31日,博时基金国内债券业务单元资产净值超3429亿元,居行业第一。

据悉,博时基金固定收益投资团队目前是业内最大的买方债券投资团队之一,团队成员从业时间较长,具有长期管理公募基金、社保基金及企业年金基金的投资管理经验。目前,该团队超60人,更拥有数位业内资历较深的元老级债券投资经理。这支队伍秉持“自上而下、顺势而为、研究驱动”的投资理念,打造了覆盖货币、指数、短债、中短债、纯债开放/纯债定开、利率、一级债基、二级债基、转债、稳健配置等全方位战略布局。

《投资时报》记者了解到,博时基金十分重视研究对投资的驱动和支持,认为具有包容性和迭代能力的研究体系是投资业绩持续稳健的前提条件。该公司固收团队倡导持续研究、全员研究,在研究方面覆盖宏观政策研究、利率策略、固收量化及固收+策略等。

专业的团队创造了优异的成绩,博时基金固收产品的中长期业绩相当突出。海通证券数据显示,截至2022年末,博时基金近十年主动固定收益类基金加权收益率为101.36%,行业排名7/57。银河证券数据显示,截至2022年12月30日,博时稳定价值债券(B类)、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类)过去十年净值增长率跻身同类前十;博时双月薪定期支付债券过去七年、过去八年净值增长率均居同类榜首,排名分别为1/78、1/67。此外,博时基金还拥有一支经验丰富的境外固收团队。

博时基金的固收实力备受认可。博时固定收益部门在过去的12年中获产品单项金牛奖共11次,并连续荣获2015年度、2016年度“固定收益投资金牛基金公司”奖。

投研一体化赋能

权益投资同样出色

博时基金在权益投资领域的表现亦同样出色。

根据银河证券数据,截至2022年12月30日,博时基金旗下有6只基金过去七年净值翻倍(不同份额分开计算),分别为博时新起点灵活配置混合(A类)、博时丝路主题股票(A类)、博时裕隆灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时产业新动力灵活配置混合(A类),净值增长率均在同类基金中排名前1/3。

其中,截至2022年12月31日,表现最好的博时新起点灵活配置混合(A类)以128.17%的净值增长率在同类中排名9/115。该基金过去五年业绩也同样进入同类基金前十,具体来看,以95.42%的净值增长率排名9/130。

博时基金旗下指数型基金的表现也可圈可点。银河证券数据显示,在截至2022年12月30日的七年间,博时上证50ETF录得53.88%的净值增长率,同类排名1/32;博时上证50ETF联接(A类)净值增长率为46.07%,同类排名1/26。

好成绩离不开好团队和好平台,也得益于科学、严谨的投研体系。博时基金权益投资的一大亮点是投研一体化。博时基金的投研一体化是权益投研体系核心的投研管理机制,研究人员和投资人员按照个人职责及专长,全员编入大消费、大健康、TMT、新能源、高端装备、新周期、海外投资七大投研一体化小组。

为了加强投研团队互联、互通、互信、互促,博时基金打通权益、固收、多元、量化、产品和市场,提升效率,形成了“运转高效、衔接顺畅、各负其责、人尽其才”的投研平台。投研团队共同开展和互动的工作包括:公司调研并撰写调研报告、建立研究报告反馈机制、共同维护和管理股票池、债券池、定期交流投研信息等。

另外,博时基金建立了投资决策委员会领导、下设专业委员会的投研组织架构。权益投委会是博时基金权益投研体系的核心决策机构,在公司层面负责为公司大类资产配置体系提供完整及时的权益类资产配置策略。权益投委会部分成员同时也是该公司大类资产投委会成员,有助于沟通和形成自上而下的统一决策。

团队方面,博时基金权益投资团队投研人员数量位居业内前列,研究员团队现已全面覆盖了A股市场各个行业。

多部门共同发力

保障业务稳健发展

除了团队和投研体系的建设,博时基金在风控体系、运营管理等方面也颇有建树,为产品业绩提供了有力的保障。

风控方面,博时基金遵循“全面独立、相互制约”原则。董事会、管理层均设立专业委员会,明确风险管理的战略、政策,组织并管理职能部门与岗位人员履行一线风险管理职责。督察长领导风险管理部和监察法律部,作为独立条线,开展各项全流程业务的独立监督评估。风险管理部和监察法律部与职能业务部门开展协作,形成制约关系。

运营管理方面,博时基金以稳健的运作流程保障业务发展。具体来看,该公司依托独创的新投决系统,实现行业独家“三方对账”模式;估值核算使用行业主流的赢时胜系统,并打造博时特色的“自动化作业机器人”;自主打造运营业务风险监控系统,行业首创“运营风险监控大屏”;在业务流程化基础上,建立了基金运营业务管理平台,并获得中国人民银行金融科技发展奖。

在各部门共同努力下,博时基金打造了全谱系产品线,管理规模居于行业前列。截至2023年6月30日,博时基金公司共管理355只公募基金,管理资产总规模逾14767亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。博时基金的成绩赢得了诸多荣誉,累计囊括50项金牛奖,旗下各类别产品屡次获得金牛基金荣誉。


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