中汽协数据显示，今年1月—6月新能源汽车销量逾370万辆，同比增幅超四成，市场占有率达到28.3%

《投资时报》研究员  王子西

上半年车市收官，受厂商半年末冲刺目标加持、促消费政策加码，6月汽车消费有所提振。

据中汽协统计，今年6月，汽车产销同比增长2.5%和4.8%；1月—6月，汽车产销则同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车6月产量同比微降，销量同比增长2.1%；前六个月，乘用车累计产销增速均在8%以上，低于行业整体水平，原因或是3月—5月价格战，导致消费者观望情绪加重。

整体来看，新能源车销售仍保持高增，今年单月销售首次突破80万辆，且新能源乘用车市场渗透率有所提升。1月—6月，新能源汽车销量逾370万辆，同比增幅四成多，市场占有率也达到28.3%。

值得一提的是，7月3日，中国新能源汽车累计产量突破2000万辆，实现“第二个1000万”仅用了1年零5个月时间，这也意味中国新能源汽车迈入规模化、全球化高质量发展阶段。同时，6月21日，新能源汽车车辆购置税减免政策落地，将延长至2027年底，减免力度分年度逐步退坡。政策的连续性与稳定性，既有助于稳定市场预期，也巩固、扩大了新能源车产业发展优势。

车企销售表现分化

从已披露产销数据的上市公司来看，各家销售表现分化。6月，销量达10万+以上的上市车企有6家，分别是比亚迪（002594.SZ）、吉利汽车（0175.HK）、长安汽车（000625.SZ）、长城汽车（601633.SH)、上汽集团（600104.SH）、广汽集团（601238.SH），但其中，上汽集团销量同比负增16.10%，广汽集团仅正增0.77%。前六个月，比亚迪累计销量突破百万，同比增速达九成多；长安汽车与广汽集团虽保持百万辆规模，但增速为个位数。

今年6月，主要传统上市车企的新能源车销量均在2万辆以上，比亚迪纯电动与插电式混动合计月销逾25万辆，稳居第一。长城汽车与长安汽车月销规模在两三万辆，同比增速均在1倍以上。上汽集团新能源车销量下滑。同时，1月—6月，上汽新能源车累计销量也呈下滑态势，增速表现较佳的是比亚迪、长安、广汽。

此外，“蔚小理”中，理想汽车-W（2015.HK）6月交付新车突破3万辆，同比增长1.5倍，上半年累计交付13.91万辆，已超2022年全年。蔚来-W（9866.HK）、小鹏汽车-W（9868.HK）6月交付1.07万辆、0.86万辆，同比下滑17.4%和43.6%，后者增速垫底。

单月表现较弱的还有哪吒汽车，6月交付量同比下滑7.8%。且在“造车新势力五虎”中，哪吒与小鹏是6月、上半年交付量双双下滑的两家公司。

汽车出口也给行业整体贡献增量。海外销售单月提速较快的是比亚迪，今年以来，公司单月出口均保持在1万辆以上，但增速较快与上年同期基数较小有关。长城汽车也加快出海，6月海外销量达2.50万辆，同比增速约86%。而吉利汽车本月出口负增长，为2.26万辆，较上年同期下滑1%。

比亚迪领衔，6家车企月销10万+

中汽协数据显示，2023年6月，全国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比增速为9.8%和10.1%，同比增速为2.5%和4.8%。前六个月，汽车累计产销完成1324.8万辆、1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%，增速有所回落。

乘用车方面，6月乘用车产销分别完成221.9万辆和226.8万辆，环比增速为10.4%和10.6%，同比增速则为-0.9%和2.1%。受益于车企半年末冲量带动、中央和各地促销政策、新能源汽车销量和出口持续增长，今年上半年，乘用车市场实现产销“双增”，累计产量、销量分别为1128.1万辆和1126.8万辆，同比增幅达8.1%和8.8%，增速略低于行业整体。

截至7月13日，在已披露产销快讯的上市公司中，6月汽车销量10万+以上的车企有比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、上汽集团、广汽集团，单月销量分别为25.30万辆、13.79万辆、22.57万辆、10.50万辆、40.57万辆、23.62万辆。比亚迪同比增速最佳，约为89%；吉利汽车、长安汽车与长城汽车则依次为9%、8.81%、3.73%；上汽集团表现最弱，同比负增16.10%，广汽集团增长0.77%。

《投资时报》研究员注意到，上汽大众、上汽通用6月销量虽在9万以上，但均同比下滑两成多；广汽本田、广汽丰田则分别售出6.06万辆、8.72万辆，但月度同比下挫幅度也超过一成。1月—6月，上述四厂商累计销量均同比下滑。长安福特、长安马自达的单月、累计销量也同比也呈两位数负增长，尤其是后者前六个月销量较上年同期近乎减半。合资品牌销售不佳，或从中可窥一二。

整体来看，今年前六个月，汽车销量达百万+的上市公司有比亚迪、长安汽车、上汽集团和广汽集团，分别为125.56万辆、121.57万辆、207.16万辆、116.30万辆。比亚迪同比增速为94.25%，长安与广汽增速分别为7.99%、1.14%；上汽则较上年同期下滑7.28%。

另外，根据奇瑞汽车公众号，6月奇瑞控股集团售出14.52万辆，同比增长38.3%；1—6月，累计销售汽车74.14万辆，同比增幅56%，创下历史半年度销量新高。特斯拉中国月度、累计批发销量则为9.37万辆、47.65万辆（数据来源乘联会），仍保持增长态势。

若按照乘联会公布的厂商零售销量排名，6月份，排名前三的是比亚迪汽车、一汽大众和长安汽车，第四名至第十名则依次为吉利汽车、上汽大众、广汽丰田、上汽通用、特斯拉中国、一汽丰田和长城汽车。该月，特斯拉中国重回厂商零售TOP10，不过，市场份额较3月时略降。

数据来源：公司公告

小鹏、哪吒月销累销负增长

今年上半年，新能源汽车延续较好发展态势。据中汽协数据显示，6月，新能源汽车产销分别完成78.4万辆、80.6万辆，同比增幅为32.8%和35.2%，单月销量今年首次突破80万辆。该月，新能源汽车市场渗透率提升至30.7%，新能源乘用车则为33.6%，较上年同期提升了8个百分点。

其中，插电式混合动力汽车产销创下历史新高，分别完成23.5万辆和23.2万辆，同比增速高达90%以上；纯电动汽车产销规模在50万辆以上，燃料电池汽车则在千辆左右，与上年同期相比，产销均呈不同程度正增长。

整体来看，今年前六个月，新能源汽车完成产销378.8万辆、374.7万辆，同比增速则均在42%以上，市场占有率稳步提升至28.3%。

从批发口径看，传统重点上市车企的新能源车6月销量均在2万+。其中，比亚迪纯电动月销12.82万辆、插电式混合动力月销12.35万辆，两者合计夯实领军地位；吉利上述两类合计月销3.86万辆；长城汽车、长安汽车（自主品牌新能源）、上汽集团、广汽集团则分别月销2.67万辆、3.97万辆、8.59万辆、5.25万辆。

不过，上汽集团新能源车单月销量同比下滑约6%，其他传统车企则均为正增。其中，增速较好的是长城汽车与长安汽车，均在1倍以上；比亚迪、广汽集团略逊于两企，后者约为96%左右。

1月—6月，传统车企新能源车的销量规模，除了长城汽车在10万辆以下，上述其他车企均在15万辆以上。但从同比增速来看，比亚迪、长安汽车、广汽集团都远超行业整体水平，吉利汽车与长城汽车刚过“行业线”。

造车新势力方面，理想汽车成为“尖子生”，6月交付新车3.26万辆，月度交付首次突破3万辆，同比增幅1.5倍。交付量正增的还有零跑汽车（9863.HK），据该公司微信公众号披露的信息显示，公司全系交付1.32万辆。

比较来看，蔚来汽车、小鹏汽车以及哪吒汽车（数据来源微信公众号）当月交付量下滑。其中小鹏月销未能过万，达0.86万辆，同比降幅为43.6%；蔚来、哪吒则分别交付1.07万辆、1.21万辆，同比降幅17.4%和7.8%。

今年上半年，理想汽车累计交付13.91万辆，交付量已超过2022年全年。蔚来交付量超5万辆，正增长不到一成。小鹏、零跑和哪吒则在行业高增长情况下，交付量同比降幅约达40%、14%和1%，呈现掉队之势。

另外，北汽蓝谷（600733.SH）子公司北汽新能源月销突破1万辆，上半年累计销售超过3万辆，同比均倍增。赛力斯（601127.SH）6月新能源车销量同比下滑24.72%，售出不到一万辆；上半年新能源车累计销量为4.48万辆，同比下滑1.80%。

数据来源：公司公告及微信公众号

长城汽车出口提速

汽车出口也延续高速增长，给行业整体贡献增量。按中汽协统计口径，2023年6月，汽车出口38.2万辆，同比环比变动分别为53.2%、-1.7%。1月—6月，汽车出口214万辆，同比增长75.7%。事实上，2021年汽车出口达200万辆规模，2022年超300万辆，今年上半年出口量已达上年全年的七成。

分类型来看，今年6月，乘用车出口31.2万辆，同比、环比变动幅度分别为57.7%、-4.1%；1月—6月，乘用车出口178万辆，同比增速则为88%。

伴随我国新能源车的规模优势以及市场扩张需求，新能源车“出海”也持续向好。今年6月，新能源汽车出口达7.8万辆，1月—6月，新能源车累计出口53.4万辆，单月及累计出口同比增速均在1倍以上。不过相比5月，新能源车出口有所下滑，环比降幅为28.4%。

按中汽协统计口径，今年6月，整车出口量前十企业依次为：上汽、奇瑞、长安、长城、吉利、特斯拉、东风、北汽、江汽和重汽。与上月相比，这一名单基本没有变化，但特斯拉整车出口量排名落后明显。1月—6月，比亚迪出现在名单中，且因上年同期基数较小，比亚迪整车出口增速逾10倍。

根据上市公司披露数据显示，今年以来，比亚迪海外销售新能源乘用车开始提速、单月均保持1万辆以上，前六个月累计海外销售7.43万辆（各月统计整理）。上汽集团自2月以来单月出口及海外基地销量保持在八、九万辆水平，6月份接近9.5万辆，是今年以来单月次高，同比增幅一成多；上半年累计销量则超53万辆，增幅为四成。

吉利汽车、长安汽车（自主品牌）、长城汽车的6月海外销量均在2万辆以上。从同比增速来看，长城汽车提速较快、约为86%；长安汽车次之，不到3%，吉利汽车负增1%。三家上市公司1月—6月累计出口则均在11万辆以上，其中长城汽车为12.39万辆，增速近一倍，“出海”战略现成效。