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协鑫科技宋昊:光伏助力绿色节能,谁能领跑硅基材料赛道?

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协鑫科技宋昊:光伏助力绿色节能,谁能领跑硅基材料赛道?

公司 卓玛 2023-12-29 15:57:35 109891 分享: 字体大小:Aa-Aa+

宋昊认为,全球气候问题面临挑战,随着我国“双碳”目标的推进,光伏产业链快速发展,未来空间广阔

《投资时报》记者  卓玛

2023年,中国经济发展进入新旧动能转换长周期,人工智能、大数据、物联网迅猛发展,“新质生产力”加快形成。中国制造业正加速转型升级,努力向智能制造迈进。

在消费者、投资者和企业家信心逐渐恢复的背景下,如何进一步稳住预期、提振信心? 中国企业如何维持高质量发展战略定力?

2023年12月20日,由标点财经研究院联合《投资时报》、投资时间网主办的“见未来·2023第六届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在北京隆重举行,与会嘉宾共聚一堂,就多个议题展开了深入讨论与交流。

作为时下最火热的赛道,新能源行业的发展备受关注,上市公司怎样在新能源领域实现高质量发展?此次“见未来”峰会上,协鑫科技控股有限公司(下称协鑫科技,03800.HK)助理副总裁、证券事务中心总经理宋昊进行了精彩的分享。

在题为《光伏引领绿色节能时代 打造经济低碳生活》的主旨演讲中,宋昊表示,全球气候问题面临挑战,随着我国“双碳”目标的推进,光伏产业链快速发展,未来空间广阔。

协鑫科技助理副总裁、证券事务中心总经理  宋昊

光伏行业发展核心是降本增效

据宋昊介绍,光伏进入中国至今已经历多个发展阶段。第一个阶段是21世纪初,彼时,施正荣成立了无锡尚德公司,建立了10MW的光伏电池生产线,但当时中国只能承担光伏产业链中的简单装配制造环节。“基于此,有个说法叫‘三头在外’—原材料在外,我们仅有光伏组件的加工和装配环节,上游的基础原材料多晶硅终端市场全部被海外垄断,包括光伏基础技术在内,都以海外技术为核心。”宋昊表示。

“三头在外”的情况得以解决,源于光伏行业进入了新的发展阶段,即“多晶硅”这一新型原材料在国内实现规模化量产。自此,中国多晶硅的产能在全球占比越来越大。

宋昊称,协鑫科技于2007年进入光伏行业,当年第四季度,公司在江苏徐州建成了第一条1500吨/年的多晶硅生产线,并于2009年在国内率先实现了冷氢化技术在多晶硅行业的应用,使得多晶硅行业的生产综合电耗从原有的150度/公斤降低至60度/公斤。此举不但快速降低了硅料成本,还成功打破了国外垄断。

冷氢化技术突破后,协鑫科技成为全球最大的多晶硅企业,并于2011年建成6.5万吨级生产线,实现了跨越式增长。基于此,全球光伏产业也出现了新变化,原有下游技术路线市场应用从以单晶硅为主变成了以多晶硅为主。在中国制造的加持下,多晶硅片成为市场主流,拥有超90%的市场份额。“为什么会有这样的变化?因为原有的单晶硅一炉一年只能生产几十公斤,多晶硅可生产几百公斤,生产效率提升近一个数量级。”宋昊如此表示。

此后,多晶硅一路高歌猛进,直至2015年左右,市场出现新变化。由于金刚线切割+PERC技术的发展,在下游硅片企业的呼吁下,单晶硅片的市占率从8%提升至95%以上,重新替代多晶硅片成为市场主流。“新技术的优势在哪儿?单晶硅从原有的一炉只能生产一根提升至一炉可以生产八九根,生产效率大幅提升,成本不断下降。”宋昊称。

随着PERC电池的发展,新技术带来了新变化,PERC技术能提升单晶效率1%以上,推动电池片效率提升至24%,也使转化效率有了大幅提升。

而最近光伏行业的一次新变化与协鑫科技有关,即FBR颗粒硅技术的突破。宋昊介绍称,该技术使生产多晶硅的综合电耗从60度/公斤进一步降至15度/公斤以下,使整个行业的能耗大幅降低。自此,多晶硅生产能耗从整个产业链中的最高降低至第三甚至第四位。

同时,整个光伏市场也在技术端出现了新变化,即从原来的P型PERC电池技术转向N型这一以“节”为代表的新技术。

宋昊表示,整个光伏产业的发展逻辑就是降本增效。“大家普遍认为,光伏行业和别的行业不太一样,并且有后发优势的说法。为什么有后发优势?因为新技术的出现,不但能提升效率还能降低成本。”

光伏应用场景发展广阔

宋昊认为,光伏行业能持续高速增长可以从两个维度来考量。一是能源结构,随着全球气候问题面临挑战以及我国“双碳”目标的推进,光伏在能源体系中的占比仍会持续提升,2022年新增装机量为230GW,预计到2030年新增装机量将达到1500GW。二是能源消耗总量,因为新技术、新材料及人类活动效率的提升都离不开能源的支持,能源消耗量仍将会以极高的速度增长。

此外,数据显示,2023年光伏发电在整个电力能源发电中的比例或不足5%,但预计到2050年,这一占比可达55%以上。“也就是说,现在用的1度电中只有0.05度来源于光伏发电,但到2050年每度电中将有0.5度以上来源于光伏发电。所以,不论是从能源需求总量还是能源结构上讲,光伏都会保持高速增长。”宋昊说。

同时,光伏发电原理和传统能源发电原理有较大区别。为什么叫“光伏”?光伏发电的能量转换过程很简单,是直接从光能到电能的转换,没有中间过程和机械运动。在这一转换过程中,不使用燃料,不排放包括温室气体和其它废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪声,对环境友好,此外也不会遭受由于能源危机或燃料市场不稳定而造成的冲击。

“光伏在未来发展过程中会有非常广阔的应用场景。”宋昊称。目前光伏根据不同应用场景及模式,可分为工商业和户用分布式光伏电站、光伏建筑一体化、渔光互补、农光互补、海上光伏、光伏+等形式。

协鑫科技帮助行业节能降碳

宋昊表示,从技术路线上讲,光伏有很多种,比如薄膜的技术路线、晶硅的技术路线等。而硅材料要想在经济性上推动光伏持续繁荣,还要考虑三个维度,分别是发电效率、发电成本和发电年限。综合三个维度考虑,目前光伏的技术路线仍以多晶硅技术为主流。

当前主流的多晶硅生产技术主要有改良西门子法和硅烷流化床法,产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。

棒状硅对应西门子法,该生产技术始于20世纪50年代,后经不断发展形成改良西门子法,目前是最主流的多晶硅生产工艺,市场份额达80%左右。棒状硅直径在150毫米~200毫米之间,高度约4米左右,目前以40和48对棒为主。颗粒硅对应硅烷流化床法,简称FBR法,始于20世纪60年代。颗粒硅作为生产硅片的原料,形似球状,圆形度大于0.92,中位粒径约2毫米,流动性好,能百分百应用于RCz及CCz拉晶过程。

随着颗粒硅产能和产量增加,颗粒硅市场占比有所提升,超15%。未来,若颗粒硅的产能进一步扩张,随着生产工艺的改进和下游应用拓展,其市场占比将进一步提升。宋昊表示:“这一变化能大幅降低能耗指标,颗粒硅这种材料天然有利于连续自动生产,能改变现有的生产模式,对于整个行业会有非常大的推动。它带来的不仅是多晶硅一个行业的变化,还会给下游乃至整个产业链制造逻辑带来全新升级。”

据宋昊介绍,目前协鑫科技已建成42万吨颗粒硅产能,将降低行业电力消耗超160亿度,使组件直接能耗从0.4千瓦时降低至0.3千瓦时,预计在产业链中节约碳税6.5亿欧元/年。2023年10月,欧盟日均成交碳价81.23欧元/吨,以协鑫科技颗粒硅2021年获法国环境与能源控制署认证的37千克二氧化碳当量来计算,每万吨颗粒硅将减少约20万吨碳排放。

不过近年来,多晶硅价格起伏较大,仅2023年内就从约250元/公斤降至约60元/公斤。宋昊称,“评价未来企业生存及发展有两个维度,一是进入门槛,即能否满足下游对于材料品质越来越高的需求;二是生存线,即生产成本的控制,光伏行业中由于电耗及其他差异能导致巨大的成本差异,而成本差异就是企业能否持续发展的最核心评判标准。”

宋昊称,多晶硅正式进入底部区间运行,诸多企业不同的经营策略和产品品质将决定自身的现金流状态。事实上,多晶硅已出现品质分化,按不同的品质维度可分为高品质、一般品质和次级品质三类。其中高品质有着一定的竞争优势,能维持相对较高的利润水平;一般品质挣扎在现金成本线上,企业的成本控制和现金管理水平决定企业的生存能力;次级品质则在销售价格上有一定劣势,在成本一致的情况下,企业运营不可持续,最终将导致退场。

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