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这只QDII2023年净值涨幅超58%!基金经理做对了什么?

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这只QDII2023年净值涨幅超58%!基金经理做对了什么?

基金齐文健 2024-01-23 14:05:43 57596 分享: 字体大小:Aa-Aa+

2023年,华夏全球科技先锋人民币以58.19%的收益率在QDII基金中排名第二,在全部公募基金中斩获季军

标点财经研究员  齐文健

正如诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨所说:“资产配置多元化是投资中唯一的免费午餐。”

面对A股市场频繁波动以及银行存款的低利率,近年来,越来越多的投资者在进行资产配置时,采取多元化方式。海外投资是必不可少的存在,而通过QDII基金投资海外市场,成为普通投资者的首选方式。

行业内QDII基金管理规模在增长。Wind数据显示,截至2023年三季度末,QDII基金规模合计为3465.98亿元,较2022年末增加了529.48亿元。以基金成立日为统计口径,2023年有60只QDII基金“诞生”(只统计主代码基金,剔除转型基金和后分级基金,下同),创下历史新高,首募规模合计为106.08亿元。

业绩方面,根据Wind数据,可统计2023年收益率的QDII基金共有217只。其中16只基金2023年涨幅超过50%,标点财经研究员注意到,华夏基金旗下有华夏纳斯达克100联接A、华夏纳斯达克100ETF、华夏全球科技先锋人民币三只基金在此行列。

其中,华夏全球科技先锋人民币以58.19%的全年收益率,在QDII基金中排在第二名,在全部公募基金中斩获季军。

优秀的业绩离不开基金经理李湘杰出色的选股能力。据悉,他专注于全球资本市场投资已逾20年,具备全球视野,并积累丰富的投研经验。同时,他在调研中会深入产业链一线获得前瞻信息,并通过跨境及行业上下游产业链交叉验证最终形成正确的投资决策。

与此同时,华夏基金是行业内较早布局QDII基金的公募基金公司。早在2007年,该公司发行了旗下首只QDII基金——华夏全球精选人民币。16年来,该公司在海外投资领域持续深耕细作。截至2023年12月31日,华夏基金旗下共有25只QDII基金,投资范围涵盖了多个境外市场和领域,包括中国香港、美国、欧洲、日本等,可有效满足境内投资者海外投资的需求。

产品业绩位居同类亚军

据标点财经研究员了解,当前QDII基金早已成为投资者投资海外市场的主流方式之一。自2016年以来,QDII基金投资人数量连续七年上升。

作为投资者资产配置中的重要组成部分,QDII基金亦存在同质化现象。投资者在挑选产品时,业绩成为重要参考指标之一。根据Wind数据统计,217只可统计2023年业绩的QDII基金平均收益率为4.94%。录得正收益的基金有116只,其中16只净值涨幅超过50%。

在16只2023年净值涨幅超过50%的基金中,华夏基金旗下有三只产品亮相。其中,华夏全球科技先锋人民币2023年的收益率达到58.19%,在QDII基金中居于亚军。

从持仓上看,2023年前三个季度,华夏全球科技先锋人民币的前十大重仓股中均包含英伟达、脸书、微软、博通、苹果、特斯拉、超威半导体七只美股标的,个股仓位占组合仓位的比重均在9%以上。而据Wind数据统计,上述七只个股在2023年涨幅均超45%,其中,英伟达全年上涨了239.02%。

近日,华夏全球科技先锋人民币拉起限购大旗。为保护现有基金份额持有人利益,保障基金平稳运行,自2024年1月12日起,华夏全球科技先锋人民币单个投资者单日累计申购金额不超过一万元人民币,而单个投资者单日累计申购该基金美元现钞/美元现汇的金额不超过150美元。

值得一提的是,根据国家外汇总局发布的合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表,截至2023年末,QDII投资额度累计批准1655.19亿元,其中华夏基金额度为66.8亿元,在证券类公司中居于前列。

深耕全球科技领域

资料显示,华夏全球科技先锋人民币的基金经理李湘杰,证券从业年限已有21年,包括近十年的公募基金管理经验。逾20年的从业生涯中,他见证了市场数轮牛熊转换,也养成了敬畏市场的心态。根据Wind数据,李湘杰任职以来最佳回报为38.85%,年化回报为5.87%(数据来自华夏全球科技先锋人民币,统计时间为2018年4月17日至2024年1月16日)。

多年的科技行业投资研究经历,使李湘杰能快速感知到行业发展趋势,他的投资布局亦将前瞻性展现得淋漓尽致。据了解,早在2016年至2018年,他就抓住了苹果产业链发展机遇,在舜宇光学等个股上赚得近十倍的回报。

2018年,李湘杰在接受采访时曾表示:“我觉得AI是未来三到五年科技界成长的主要来源。任何东西都可以纳入人工智能,可以牵涉到整个生态系,而且关系到相关行业的成长。大数据、云服务等也与人工智能发展相关。” 2023年,李湘杰的推论得到印证,由AIGC引发了科技股的上涨。

经过对科技板块的长期跟踪,并结合自上而下和自下而上的框架,对上下游企业、跨境市场的不断交叉验证,他把握住了近年来的布局良机。

“科技股最大的吸引力在于能够收获超越周期的回报。”在李湘杰看来,创新最具有价值,此举可带来难以替代、不可复制的机会,这些机遇将带来长期价值及商业模式的改变。

据李湘杰介绍,经济自带周期,但科技投资能够超越周期。通过累积和进化,科技投资将呈现一个长期波浪式上涨的态势。

此外,标点财经研究员还注意到,李湘杰把科技投资的大蓝图归纳为“ABCDEFG”七个主线,分别代表着人工智能、大数据、云服务、3D感测、电动车、金融科技以及5G。七个主线相互交融,形成了科技投资的重要生态圈。

看好AI人工智能相关行业

回首2023年,欧美股市以及包括日本在内的亚太股市均有不同程度的上涨。同时,因为AIGC,全球资本市场中的科技股亦迎来“春天”。2024年,美股能否延续上涨势头?AI人工智能走势又将如何演绎?

李湘杰认为,在多重不利因素影响下,2023年美联储通过快速提升利息及缩表抑制通胀,使得市场波动加大。在高利率的压力下,2024年美国经济及企业获利将成长趋缓。“2024年市场通胀将会得到控制,在有衰退风险的几率下,估计美联储的鹰派态度将会削弱,加息或将停止。市场系统风险将明显降低,大概率将是浅衰退及短衰退。在降息循环周期开启、市场系统性风险可控等多方要素叠加之下,看好2024年美股市场表现。”

具体到行业上,李湘杰尤其看好AI人工智能相关行业及个股。他认为,2023年为AI元年,各个行业中的企业陆续构建适合自身的大模型,搭建AI产品,产生LLM训练和推理需求。2024年AI人工智能相关需求将大幅开展,该行业仍将是2024年投资主轴。

“随着AI逐步进入各行业,AI将极大地改变人类生活,并成为一个不容错过的大级别投资机会。”李湘杰称。

李湘杰建议,投资人可以关注投资美股科技QDII基金,分散国内集中投资风险。“我认为,在科技投资方面,普通投资人不要因市场大涨而进行单笔大额投资,如此操作会因波动导致投资体验不佳。可通过定时定额投资方式适当平滑波动,长期风向全球科技创新带来的红利。”


标签:

金融 公司 经济
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