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营业收入持续下降,上海银行如何实现“增长稳健、盈利出众”?

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营业收入持续下降,上海银行如何实现“增长稳健、盈利出众”?

银行田文会 2024-05-06 14:35:29 23065 分享: 字体大小:Aa-Aa+

今年一季度和2023年,上海银行营收皆同比下降

标点财经研究员  田文会

年届59岁、担任董事长职务已长达近9年的上海银行股份有限公司(下称上海银行,601229.SH)掌舵人金煜今年迎来新一任搭档行长施红敏,共同开启该行新一轮三年发展规划。此前,金煜已先后搭档两任行长。不过,该行近年业绩表现并不算太理想。

上海银行财报显示,该行今年一季度和去年净利润皆同比微增,但营收皆同比下降。

今年一季度,该行营业收入同比降0.92%,归属于母公司股东的净利润同比增长1.77%。去年全年,该行营业收入同比降4.80%,归属于母公司股东的净利润同比增1.19%,低于同期商业银行净利润同比增速。

该行营收下降主要因利息净收入和手续费及佣金净收入皆出现下降。今年一季度,该行利息净收入同比降11.96%,手续费及佣金净收入同比降27.4%。去年全年,该行利息净收入同比降7.46%,手续费及佣金净收入同比降24.30%。

今年一季度,该行资本充足率也出现下行。此前,该行发行了200亿元可转债,但目前转股比例仍较低。

据上海银行2023年年报,该行战略愿景是成为服务专业、品质卓越的精品银行,主要体现在服务、管理、财务和品牌四个方面。其中,财务上为“实现增长稳健、盈利出众”。

从上海银行此前的表现看,离目标仍有距离。

标点财经研究员就利息净收入、手续费及佣金净收入下降等问题向上海银行发送了沟通提纲,截至发稿尚未收到回复。

营收持续下降

上海银行今年一季度和去年净利润虽然都呈现正增长,但增速较小。今年一季度,该行营业收入为130.94亿元,同比降0.92%;归属于母公司股东的净利润为61.5亿元,同比增长1.77%。2023年全年,该行营业收入为505.64亿元,同比降4.80%;归属于母公司股东的净利润为225.45亿元,同比增1.19%,该增速低于同期商业银行3.23%的净利润同比增速。

2020年—2022年,上海银行归属于母公司股东的净利润同比增速分别为2.89%、5.54%、1.08%。同期商业银行净利润同比增速分别为-2.71%、12.63%、5.44%。其中,2021年和2022年,上海银行净利润同比增速明显低于行业水平。

上海银行今年一季度和2023年净利润增长皆有赖于投资净收益和公允价值变动净损益合计额同比增长,以及信用减值损失同比下降。

其中,今年一季度,该行投资净收益和公允价值变动净损益合计额为39.07亿元,同比增67.11%;信用减值损失为26.74亿元,同比降22.74%。2023年,该行投资净收益和公允价值变动净损益合计额为102.91亿元,同比增41.07%;信用减值损失为114.34亿元,同比降29.84%。

而上海银行营业收入今年一季度和去年下降的原因在于利息净收入、手续费及佣金净收入皆出现下降。   

今年一季度,上海银行利息净收入为79.54亿元,同比降11.96%。下降原因是利息收入下降的同时,利息支出呈现增长。其中,利息收入同比降0.65%,利息支出同比增6.45%。

2023年,上海银行利息净收入为351.64亿元,同比降7.46%。其中,利息收入为947.19亿元,同比增2.51%;利息支出为595.55亿元,同比增9.49%。利息支出增速快于利息收入增速。

2023年,上海银行利息净收入下降主要因净息差下降。上海银行称,2023年,该行利息净收入同比减少28.36亿元,其中,规模因素带动利息净收入增长12.09亿元,利率因素和其他因素分别影响利息净收入减少39.76亿元和0.69亿元。2023年,该行净息差为1.34%,同比下降0.20个百分点。

2020年—2022年,该行净息差分别为1.82%、1.74%、1.54%,已持续下降。

手续费及佣金净收入方面,今年一季度,上海银行手续费及佣金净收入为12.4亿元,同比降27.4%。该行手续费及佣金净收入在2023年为49.15亿元,也同比降24.30%。2023年该项下降主要受资本市场波动、代理业务费率下降以及减费让利等因素影响。其中,代理手续费收入同比降25.68%,顾问和咨询费收入同比降41.75%,托管及其他受托业务佣金收入同比降22.05%,银行卡手续费收入同比降7.88%。

资本充足率走低

上海银行继续保持了整体上资产质量较好。该行今年一季度末不良贷款率为1.21%,与上年末持平;2023年末不良贷款率为1.21%,同比下降0.04个百分点,也低于同期商业银行1.59%的不良贷款率。   

不过,2023年该行仍有多个种类贷款的不良率上升。其中,住房按揭贷款不良率为0.26%,同比上升0.1个百分点;个人经营性贷款不良率为1.15%,同比上升0.58个百分点;租赁和商务服务业不良贷款率为1.41%,同比上升1.25个百分点;交通运输、仓储和邮政业不良贷款率为1.13%,同比上升1.06个百分点。

资本充足方面,今年一季度末,上海银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.22%、10.34%、9.48%,较上年末分别下降0.16个百分点、下降0.08个百分点、下降0.05个百分点。

在资本补充上,据上海银行2023年年报及近日可转债公告,该行于2021年1月公开发行了200亿元可转换公司债券,期限6年,扣除发行费用并加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额后补充其他一级资本199.57亿元,用于支持上海银行未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

该可转债于2021年2月10日起在上交所挂牌交易,债券简称“上银转债”。转股期为2021年7月29日至2027年1月24日。

不过,上银转债目前转股比例较低。

截至今年3月31日,累计有150.8万元上银转债转为上海银行A股普通股,累计转股股数为142441股,占上银转债转股前上海银行已发行A股普通股股份总额的0.0010%。尚未转股的上银转债金额为199.98亿元,占上银转债发行总量的比例为99.9925%。据上海银行2024年4月2日公告,当时转股价格为9.83元/股。不过,4月30日,上海银行收于7.3元/股。   

2015年开始担任上海银行董事长的金煜在上任后的第二年将该行送入A股市场,也目睹了该行股价的震荡。该行股价于2022年末触底,近期随

银行股呈现一波较强的走势,但仍未达到上述转股价格。

上海银行今年一季度部分财务数据

数据来源:上海银行2024年一季报


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公司 利润
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