2023年，58家上市银行中营收下降的有25家，实现正增长的有33家

标点财经、投资时间网研究员  黄凤清

2023年，在国内经济总体回升向好、高质量发展扎实推进的大背景下，商业银行受市场利率下行、资本市场波动、中收代销费率下降等多重因素叠加影响，经营明显承压。

这在上市银行刚刚披露完毕的业绩数据中，得到了充分的体现。

近日，标点财经、投资时间网研究员对A股及H股上市银行的2023年年报进行了梳理分析（A+H股以A股年报披露的数据为准）。研究结果显示，58家上市银行2023年总资产规模保持两位数增幅，但总营业收入却小幅下降0.98%。其中，利息净收入总额同比下降近3%，虽仍是银行的第一大收入来源，但对营收的贡献度下降了1.56个百分点。

将上市银行按类型来划分，2023年，股份制银行的整体营收表现最为不理想，同比缩水3.71%，十家上市股份制银行中仅浙商银行（601916.SH）一家的营收实现增长。相比之下，城商行整体表现较好，营收总额同比增长1.09%，是唯一实现增长的银行类型。

值得一提的是，不同银行的表现出现了分化。58家上市银行中营收下降的有25家，实现正增长的有33家。单从六大国有行来看，建设银行（601939.SH）、工商银行（601398.SH）的营收出现下降，而中国银行（601988.SH）营收增幅超过6%。

总营收同比缩水近1%

银行的经营压力，直观地反映在营业收入上。

根据银行2023年年报披露的数据统计，58家上市银行2023年末总资产合计293.91万亿元，同比增长11.14%；全年实现营业收入合计5.87万亿元，同比缩水0.98%。其中，城商行总营收同比增长1.09%，而国有行、农商行、股份制银行的总营收分别下降0.02%、2.98%、3.71%。

从营收规模上来看，有13家上市银行2023年营业收入在千亿元以上，包括六大国有行以及七家股份制银行。这13家银行2023年总营收高达4.91万亿元，在上市银行总营收中的占比接近84%，可以说是银行业的中流砥柱。

在这个头部方阵中，平安银行（000001.SZ）、浦发银行（600000.SH）、兴业银行（601166.SH）、光大银行（601818.SH）、工商银行、中信银行（601998.SH）、建设银行、招商银行（600036.SH）、民生银行（600016.SH）共九家银行的营收呈下降态势，其中平安银行、浦发银行、兴业银行降幅超过5%；农业银行（601288.SH）、交通银行（601328.SH）、邮储银行（601658.SH）和中国银行的营收则有不同程度的增长，其中中国银行增幅最大，达到6.41%。

实际上，在58家上市银行总营收整体下降的背景下，内部出现了明显的分化。其中，33家银行的营收较2022年有所增长，晋商银行（2558.HK）、常熟银行（601128.SH）和泸州银行（1983.HK）的增幅甚至超过10%。与此同时，25家银行的营收下滑，盛京银行（2066.HK）、广州农商银行（1551.HK）、九台农商银行（6122.HK）以及江西银行（1916.HK）的降幅逾10%。    

38家银行利息净收入下降

当前，银行收入的最主要来源依然是利息净收入，而净息差收窄是近年来银行共同面临的挑战。国家金融监督管理总局披露的数据显示，2023年一至四季度，商业银行净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%、1.69%，而2022年一至四季度这一指标均在1.9%以上。

58家上市银行2023年实现利息净收入合计4.43万亿元，同比下降2.98%；在总营收中的占比为75.40%，较2022年下滑1.56个百分点。分类型来看，股份制银行、农商行、国有行、城商行的利息净收入总额均呈现出下滑趋势，降幅依次为4.94%、4.70%、2.54%、0.47%。

在这当中，有38家银行2023年利息净收入同比缩水，占比超过65%。其中，盛京银行、渤海银行（9668.HK）、九台农商银行、贵州银行（6199.HK）、浦发银行以及广州农商银行的降幅大于10%。

另一方面，有20家银行的利息净收入不降反升，晋商银行、青岛银行（002948.SZ）、常熟银行、长沙银行（601577.SH）增幅超过10%。

标点财经、投资时间网研究员注意到，2023年，六大国有行中仅邮储银行、中国银行的利息净收入有所增长，其余四大行的利息净收入均下降，其中工商银行的降幅达5.34%。

数据来源：银行年报