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压力给到银行!上市行2023年总营收缩水近1%,谁在降谁升?

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压力给到银行!上市行2023年总营收缩水近1%,谁在降谁升?

银行黄凤清 2024-05-09 15:10:11 57954 分享: 字体大小:Aa-Aa+

2023年,58家上市银行中营收下降的有25家,实现正增长的有33家

标点财经、投资时间网研究员  黄凤清

2023年,在国内经济总体回升向好、高质量发展扎实推进的大背景下,商业银行受市场利率下行、资本市场波动、中收代销费率下降等多重因素叠加影响,经营明显承压。

这在上市银行刚刚披露完毕的业绩数据中,得到了充分的体现。

近日,标点财经、投资时间网研究员对A股及H股上市银行的2023年年报进行了梳理分析(A+H股以A股年报披露的数据为准)。研究结果显示,58家上市银行2023年总资产规模保持两位数增幅,但总营业收入却小幅下降0.98%。其中,利息净收入总额同比下降近3%,虽仍是银行的第一大收入来源,但对营收的贡献度下降了1.56个百分点。

将上市银行按类型来划分,2023年,股份制银行的整体营收表现最为不理想,同比缩水3.71%,十家上市股份制银行中仅浙商银行(601916.SH)一家的营收实现增长。相比之下,城商行整体表现较好,营收总额同比增长1.09%,是唯一实现增长的银行类型。

值得一提的是,不同银行的表现出现了分化。58家上市银行中营收下降的有25家,实现正增长的有33家。单从六大国有行来看,建设银行(601939.SH)、工商银行(601398.SH)的营收出现下降,而中国银行(601988.SH)营收增幅超过6%。

总营收同比缩水近1%

银行的经营压力,直观地反映在营业收入上。

根据银行2023年年报披露的数据统计,58家上市银行2023年末总资产合计293.91万亿元,同比增长11.14%;全年实现营业收入合计5.87万亿元,同比缩水0.98%。其中,城商行总营收同比增长1.09%,而国有行、农商行、股份制银行的总营收分别下降0.02%、2.98%、3.71%。

从营收规模上来看,有13家上市银行2023年营业收入在千亿元以上,包括六大国有行以及七家股份制银行。这13家银行2023年总营收高达4.91万亿元,在上市银行总营收中的占比接近84%,可以说是银行业的中流砥柱。

在这个头部方阵中,平安银行(000001.SZ)、浦发银行(600000.SH)、兴业银行(601166.SH)、光大银行(601818.SH)、工商银行、中信银行(601998.SH)、建设银行、招商银行(600036.SH)、民生银行(600016.SH)共九家银行的营收呈下降态势,其中平安银行、浦发银行、兴业银行降幅超过5%;农业银行(601288.SH)、交通银行(601328.SH)、邮储银行(601658.SH)和中国银行的营收则有不同程度的增长,其中中国银行增幅最大,达到6.41%。

实际上,在58家上市银行总营收整体下降的背景下,内部出现了明显的分化。其中,33家银行的营收较2022年有所增长,晋商银行(2558.HK)、常熟银行(601128.SH)和泸州银行(1983.HK)的增幅甚至超过10%。与此同时,25家银行的营收下滑,盛京银行(2066.HK)、广州农商银行(1551.HK)、九台农商银行(6122.HK)以及江西银行(1916.HK)的降幅逾10%。    

38家银行利息净收入下降

当前,银行收入的最主要来源依然是利息净收入,而净息差收窄是近年来银行共同面临的挑战。国家金融监督管理总局披露的数据显示,2023年一至四季度,商业银行净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%、1.69%,而2022年一至四季度这一指标均在1.9%以上。

58家上市银行2023年实现利息净收入合计4.43万亿元,同比下降2.98%;在总营收中的占比为75.40%,较2022年下滑1.56个百分点。分类型来看,股份制银行、农商行、国有行、城商行的利息净收入总额均呈现出下滑趋势,降幅依次为4.94%、4.70%、2.54%、0.47%。

在这当中,有38家银行2023年利息净收入同比缩水,占比超过65%。其中,盛京银行、渤海银行(9668.HK)、九台农商银行、贵州银行(6199.HK)、浦发银行以及广州农商银行的降幅大于10%。

另一方面,有20家银行的利息净收入不降反升,晋商银行、青岛银行(002948.SZ)、常熟银行、长沙银行(601577.SH)增幅超过10%。

标点财经、投资时间网研究员注意到,2023年,六大国有行中仅邮储银行、中国银行的利息净收入有所增长,其余四大行的利息净收入均下降,其中工商银行的降幅达5.34%。

上市银行2023年营收及利息净收入情况

数据来源:银行年报


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金融 经济
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