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“顶流”丘栋荣的产品增聘基金经理,离职传言是真是假?

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“顶流”丘栋荣的产品增聘基金经理,离职传言是真是假?

基金齐文健 2024-05-14 15:15:13 57676 分享: 字体大小:Aa-Aa+

5月11日,丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有分别增聘刘晟、吴承根为基金经理,采用双基金经理管理模式。此前,市场上流传出丘栋荣可能离职的消息

标点财经、投资时间网研究员  齐文健

近日,市场上流传出知名基金经理丘栋荣可能离职的消息,吸引众多关注。

在此传言尚未被中庚基金官方确认之时,丘栋荣在管两只产品的基金经理名单中出现了新名字。5月11日,中庚价值领航、中庚价值品质一年持有发布公告称,分别增聘刘晟、吴承根为基金经理,与基金经理丘栋荣共同管理上述产品。这两只基金在丘栋荣所管产品中规模最大。在不少投资者眼中,中庚基金此举无疑是为丘栋荣离职做准备。

为何丘栋荣可能离职的传言、旗下产品增聘基金经理引人注目?在中庚基金,丘栋荣可谓是“挑大梁”的存在。Wind数据显示,截至2024年一季度末,该公司旗下六只基金中,丘栋荣管理着五只。他的管理规模为198.54亿元,而该公司管理规模为250.44亿元,占比为79.28%。

另外,丘栋荣还持有中庚基金9.73%的股权,是该公司第四大股东。同时,他还是该公司现任副总经理兼首席投资官。

离职传言不胫而走

公募行业内又有一位百亿明星基金经理有可能离职的传言。

近期有消息称,中庚基金丘栋荣或许要离职,并且经过一段时间发酵这一传闻颇有愈演愈烈之势。

对于上述传言,投资者在天天基金网相应产品贴吧中表达各自的想法,态度有所差异。一方面,部分投资者已有撤退之意,比如“寻找丘栋荣平替”“换基金经理,撤”“是该说再见了,这个月清基”;另一方面,有投资者对这一消息有所怀疑,譬如“丘栋荣要离任?”等。

为验证这一传闻是否属实,标点财经、投资时间网研究员向中庚基金求证。但是,中庚基金在所提供的回复中并未对传言给出准确答复。

经济学家宋清辉对标点财经、投资时间网研究员表示,丘栋荣可能离职的消息已经听说,该传闻可能并非空穴来风,(离职)只是时间上的问题。另有一位不愿具名的资深业内人士也表示,丘栋荣离职可能是大概率事件。

离职传言尚未被证实的同时,丘栋荣管理的产品又有新动作。

5月11日,中庚基金发布关于增聘基金经理公告。公告内容显示,分别增聘刘晟、吴承根为中庚价值领航、中庚价值品质一年持有为基金经理,与丘栋荣一起掌舵,开启双基金经理管理模式。

另外,吴承根已在2020年6月3日加入中庚价值灵动灵活配置的基金经理名单,和丘栋荣共同管理。除了上述三只基金之外,丘栋荣单独管理的产品仅剩两只,分别为中庚小盘价值、中庚港股通价值18个月封闭。

就增聘基金经理的原因,中庚基金向标点财经、投资时间网研究员表示,顺应行业高质量发展的目标与总体框架,公募基金需强化投研核心能力建设,不断强化“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系建设。经过公司管理层、投研团队核心成员审慎思考与商议,决定扩大基金经理队伍,进一步提升投资管理能力与边界,以长效机制拥抱行业的高质量发展。   

该公司还表示,经过近六年的发展,公司特有的价值基因与企业文化赋能,让公司业务发展清晰、投资策略体系不断完善,投研团队核心成员具备管理资产组合的实战经验与能力,做出增聘基金经理的安排,可以最大化发挥投研人才的阿尔法,让投研团队中的每个人(包括基金经理、研究员)更好地发挥投研体系化发展的效能。

针对产品、人事任免等方面后续安排,中庚基金回复称,公司每一步决策均由管理层、投研团队及各业务部门审慎评估,评估的核心原则是投资者利益及更好满足客户的真实投资需求。“后续如有进一步安排,我们将及时发布公告。请以公司公告为准,其他非官方途径获取的信息请勿轻信或任意揣测。”

在管规模占公司近八成

公开资料显示,丘栋荣拥有16年证券从业经验,其中公募基金经理从业年限超过九年。他历任群益国际控股有限公司上海代表处研究员,汇丰晋信基金行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理,在2018年5月加入中庚基金。

当前,丘栋荣管理基金数量为五只,截至2024年一季度末在管基金规模为198.54亿元,较2023年末的237.82亿元缩水39.28亿元,环比降幅为16.52%。若是与2023年一季度末的320.13亿元相比,则减少121.59亿元,同比下滑37.98%。

然而,2024年一季度末,中庚基金共有六只基金,管理规模为250.44亿元,丘栋荣所管规模占该公司总规模比例近八成。   

产品业绩方面,Wind数据显示,截至5月10日,丘栋荣管理的五只基金中,中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的任职回报均已实现翻倍,分别为133.17%、120.03%、109.15%。中庚价值品质一年持有的任职回报则有52.14%,不过中庚港股通价值18个月封闭的任职回报仅为-8.07%。

资料显示,中庚港股通价值18个月封闭成立于2023年1月11日,若按照该基金成立日计算,距离首次“解禁”还有两个月时间。

除了是中庚基金的“顶梁柱”,丘栋荣还是该公司股东之一。2023年9月23日,该公司发布关于公司股权变更公告称,根据公司股东会决议,并经证监会批准,丘栋荣成为公司持股5%以上股东。本次变更后,他持股比例达到9.73%,在该公司九位股东中排第四位。

倘若丘栋荣离职消息属实,对中庚基金及所管基金有何影响?他持有的该公司股权将如何处置?

“丘栋荣作为中庚基金唯一的‘台柱子’,他若离职,对中庚基金的日常经营无疑将有巨大的冲击。一方面他所管产品或会因此出现大额赎回的情况,毕竟‘铁粉’跟随核心基金经理流失也是市场常见现象。另外一方面,目前市场上也几乎找不到可以平替他的基金经理,这是中庚基金‘不可承受之重’。”宋清辉对标点财经、投资时间网研究员表示。

宋清辉称,一般出于稳定“人心”考虑,丘栋荣如果离职,他持有的股权大致会保留一段时间,然后进行转让。

前述不愿具名的资深业内人士也表示,丘栋荣持有的股权应该是公司激励,离开了大概率要转让。   

根据《证券投资基金管理公司管理办法》要求,基金管理公司包括变更持股5%以上的股东、变更持股不足5%但对公司治理有重大影响的股东、变更股东的持股比例超过5%等五大重要事项,应当上报证监会批准。由此看来,若丘栋荣所持股权有变更,可能也要证监会审批。          

丘栋荣在管基金情况

数据来源:Wind



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公司 经济 控股
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