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营业收入连续缩水,这家上市银行何时能破局?

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营业收入连续缩水,这家上市银行何时能破局?

银行田文会 2024-05-16 14:11:18 56846 分享: 字体大小:Aa-Aa+

华夏银行今年一季度、2023年、2022年营收均同比下降

标点财经、投资时间网研究员  田文会

华夏银行股份有限公司(下称华夏银行,600015.SH)营业收入已连续两年缩水。营收下降也最终影响到净利润,今年一季度,该行净利润同比增速已明显低于去年同期。

据华夏银行财报,该行归属于上市公司股东的净利润今年一季度同比增0.61%,2023年全年同比增5.30%。不过,该行营业收入今年一季度同比降4.34%, 2022年和2023年分别同比降2.15%和0.64%。

华夏银行营业收入的主要来源利息净收入近几年也持续下降。该行利息净收入2021年—2023年分别同比下降2.88%、6.67%、5.18%,今年一季度同比降9.35%。与此相应,该行净息差近几年也一路下滑。

除了利息净收入下降,今年一季度,华夏银行手续费及佣金净收入也同比降26.04%。2023年,该行手续费及佣金净收入已同比降38.26%,主要是代理业务收入减少。

资产质量方面,今年一季度末,华夏银行不良贷款率为1.66%,较上年末下降。2023年末,该行不良贷款率为1.67%,同比降0.08 个百分点,但仍高于同期商业银行不良贷款率。当年末,该行房地产业不良贷款率、个人贷款不良贷款率等同比上升。   

华夏银行行长今年还发生了变更。

今年1月12日,因工作原因,关文杰辞去该行行长等职务。今年3月28日,华夏银行董事会会议同意聘任瞿纲为行长,任职资格获得核准前,瞿纲代为履行行长职责。今年年满59岁的李民吉担任华夏银行董事长已七年,在该行董事长位置已搭档三任行长。

标点财经、投资时间网就上述营收和利息净收入下降等问题向华夏银行发送了沟通提纲,截至发稿尚未收到回复。

营收持续下降

华夏银行今年一季度、2023年、2022年营收均同比下降。该行营收持续走低与净息差下滑导致利息净收入不断下降密切相关。

华夏银行财报显示,该行今年一季度营业收入为221.14亿元,同比降4.34%;归属于上市公司股东的净利润为58.9亿元,同比增0.61%。2023年一季度,该行营业收入也同比降3.68%,归属于上市公司股东的净利润同比增4.05%。2023年全年,华夏银行营业收入为932.07亿元,同比降0.64%;归属于上市公司股东的净利润为263.63亿元,同比增5.30%,净利润增速高于同期商业银行净利润同比增速3.23%。

2020年—2022年,华夏银行营业收入同比增速分别为12.48%、0.59%、-2.15%,归属于上市公司股东的净利润同比增速分别为-2.88%、10.62%、6.37%。同期,商业银行净利润同比增速分别为-2.71%、12.63%、5.44%。华夏银行净利润增速与商业银行基本一致。

华夏银行今年一季度营业收入中,利息净收入为159.6亿元,同比降9.35%。   

2023年,华夏银行营业收入中,利息净收入为704.42亿元,同比减少38.51亿元,降幅为5.18%。其中,规模因素导致增加72.26亿元,利率因素导致减少110.77亿元。收入项中,主要是发放贷款和垫款、金融投资平均利率同比下降;支出项中,主要是吸收存款、同业负债及其他项平均利率同比上升。

2021年和2022年,该行利息净收入也分别同比下降2.88%和6.67%。

华夏银行利息净收入下降与该行净息差持续下降密切相关。今年一季度,该行净息差为1.62%,同比降0.33 个百分点。2020年—2023年,该行净息差分别为2.59%、2.35%、2.10%、1.82%。

华夏银行在2023年年报中称,该行积极贯彻落实金融服务实体经济高质量发展要求,加大实体经济服务支持力度,资产收益有所下行。同时受存款定期化、长期化趋势与市场利率上行影响,负债成本有所上升。净息差整体保持合理运行。该行高度重视息差管理,紧密围绕价值创造,向资产负债结构优化要效益,持续深化内部挖潜与外部拓展,维持息差水平合理运行。

非息收入方面,今年一季度,华夏银行手续费及佣金净收入为14.94亿元,同比降26.04%。其中,手续费及佣金收入同比降10.42%,手续费及佣金支出同比增18.8%。

2023年,华夏银行手续费及佣金净收入为64.02亿元,同比降38.26%。华夏银行称,主要是代理业务收入减少。具体来看,银行卡业务收入同比降4.55%,代理业务收入同比降46.29%,信贷承诺收入同比降28.80%。

房地产贷款不良率上升

资产质量方面,今年一季度末,华夏银行不良贷款率为1.66%,较上年末降0.01 个百分点。2023年末,该行不良贷款率为1.67%,同比降0.08 个百分点,但仍高于同期商业银行不良贷款率1.59%。   

同时,2023年末,华夏银行仍有数种贷款不良率上升。其中,房地产业不良贷款率为4.21%,同比上升1.5个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业不良贷款率为2.20%,同比上升1.42个百分点;个人贷款不良贷款率为1.69%,同比上升0.18个百分点。

资本充足方面,今年一季度末,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.55%、10.75%、9.44%,皆较上年末上升。不过,2023年末,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.23%、10.48%、9.16%,分别较上年末下降1.04个百分点、0.88个百分点、0.08个百分点,也低于同期商业银行相应资本充足率15.06%、12.12%、10.54%。

华夏银行是我国系统重要性银行,资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率的监管要求分别为10.75%、8.75%、7.75%。

华夏银行称,结合国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要,综合考虑监管规定和该行发展规划,2021年该行制定了《华夏银行股份有限公司2021-2025年资本规划》,明确了资本管理目标和具体措施。2023年,该行坚持轻资产、轻资本运行,加快推进资本内偿型发展,加大资本结构优化力度,降低资本消耗。加强资本精细化管理,持续提高资本回报水平。

无论是资产质量,还是轻资本运行,华夏银行都还有改善空间。

华夏银行今年一季度部分财务数据

数据来源:华夏银行2024年一季报


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