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​六年来营收首降,这家上市农商行怎么了?

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​六年来营收首降,这家上市农商行怎么了?

银行 田文会 2024-05-17 14:24:31 42474 分享: 字体大小:Aa-Aa+

2023年,张家港行营业收入同比降5.93%,其中,利息净收入同比降1.34%,手续费及佣金净收入同比降42.30%

标点财经、投资时间网研究员 田文会

担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司(下称张家港行,002839.SZ)董事长不到一年的孙伟,任上首份年报出现营收下降的情况。这也是该行近六年来首次营收下降。

据张家港行财报,今年一季度,该行营业收入同比增7.59%,归属于上市公司股东的净利润同比增长7.08%。2023年,该行营业收入同比降5.93%,归属于上市公司股东的净利润同比增6.24%。

今年一季度,张家港行业绩增长主要由于投资收益同比大增。2023年,该行净利润增长主要由于信用减值损失同比下降。同时,今年一季度,该行利息净收入同比降8.38%,手续费及佣金净收入同比降64.28%;2023年,该行利息净收入也同比降1.34%,手续费及佣金净收入同比降42.30%。

与利息净收入下降相应,张家港行净息差持续下行。2020年—2023年,该行净息差分别为2.74%、2.43%、2.25%、1.99%。今年一季度,该行净息差继续下滑至1.75%。

2023年6月,原江阴银行董事长孙伟空降张家港行任董事长,担任张家港行董事长六年的季颖因任期届满离任。孙伟在江阴银行担任董事长也长达近九年,虽然张家港行与江阴银行同为江苏省农商行,但两家银行也有不同特点和战略目标,对于孙伟来说,也存在不同的挑战。   

标点财经、投资时间网研究员就上述营收下降、利息净收入下降等问题向张家港行发送了沟通提纲,截至发稿尚未收到回复。

去年营收下降

张家港行净利润增速已出现放缓,同时,营收在近六年来首次出现下降。其中,利息净收入和手续费及佣金净收入在今年一季度和去年皆同比下降。

张家港行一季报显示,今年一季度,该行营业收入为12.82亿元,同比增7.59%;归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元,同比增长7.08%。2023年一季度,该行营业收入同比降0.64%,归属于上市公司股东的净利润同比增17.42%。该行营收虽然重返正增长,但净利润增速下降。

张家港行今年一季度业绩增长主要由于投资收益为3.09亿元,同比增长202.94%。而利息净收入和手续费及佣金净收入则同比下降。

2023年,张家港行营业收入为45.41亿元,同比降5.93%。这也是该行2017年出现营收同比下降后,再度出现年度营收下降。2023年,该行归属于上市公司股东的净利润为17.87亿元,同比则增6.24%,增速高于同期行业3.23%的净利润同比增速。张家港行当年营业收入中,利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益皆同比下降。营收下降的同时净利润仍然增长,主要在于当年信用减值损失同比降36.94%。

2020年—2022年,张家港行归属于上市公司股东的净利润同比增速分别为4.87%、30.30%、29.00%,商业银行净利润同比增速分别为-2.71%、12.63%、5.44%,张家港行净利润增速明显高出行业。不过,2023年,该行净利润增速与行业净利润增速的差值缩小较快。   

今年一季度张家港行营收中,利息净收入为9.08亿元,同比降8.38%。2023年,张家港行利息净收入为38.64亿元,也同比降1.34%。

与利息净收入下降相应,张家港行净息差持续下滑。今年一季度,张家港行净息差为1.75%,较该行2023年净息差下降0.24个百分点。张家港行2023年净息差为1.99%,同比降0.26个百分点。2020年—2022年,该行净息差也逐渐下降,分别为2.74%、2.43%、2.25%。

非息收入方面,今年一季度,张家港行手续费及佣金净收入为1755.45万元,同比降64.28%,主要原因是代理业务手续费收入减少。2023年,张家港行手续费及佣金净收入为2693.46亿元,同比降42.30%。

张家港行投资收益和信用减值损失增速则表现出较大波动。

该行投资收益增长是今年一季度业绩增长的主因,不过,2023年,该行投资收益同比降31.91%。投资收益同比减少主要原因系债券交易账户规模减少,新增规模主要以获取票息收入的债权投资为主所致。

今年一季度,张家港行信用减值损失为2.63亿元,同比增11.91%。而2023年,该行信用减值损失同比下降是该行净利润增长的主因。  

一季度资本充足率下滑

资产质量方面,今年一季度末,张家港行不良贷款率为0.93%,较上年末下降0.01个百分点。不过,2023年末,该行不良贷款率为0.94%,同比上升0.05个百分点。   

张家港行在该行2023年年报中称,当年该行强化资产质量管控,坚持围绕风险化解和价值创造,推进不良资产处置攻坚行动,细分处置策略,分层分类、灵活施策,提升处置能力和处置实效。

资本充足方面,今年一季度末,张家港行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.46%、10.66%、9.37%,较上年末分别下降0.58个百分点、0.51个百分点、0.39个百分点。

2023年末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.04%、11.17%、9.76%,皆低于同期商业银行相应资本充足率15.06%、12.12%、10.54%,较上年末分别下降0.09个百分点、上升0.31个百分点、上升0.4个百分点。

在资本充足率下降的同时,张家港行今年一季度发债融资增长规模也不及偿债增长规模。

今年一季度,张家港行现金及现金等价物净增加额为-10.97亿元。其中,发行债券收到的现金为4.94亿元,上年同期为0元;偿还债务支付的现金为53.11亿元,同比增315.9%。

张家港行部分财务数据数据来源:张家港行2023年年报

             



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公司 利润
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