截至10月16日，金元顺安优质精选A、金元顺安产业臻选A今年以来净值跌幅均超30%，在主动权益类基金中均居后十

标点财经、投资时间网研究员  齐文健

今年以来，A股市场整体呈先抑后扬之势。市场行情自9月24日起迅速爆发后，又开启连续调整，在市场“冷暖气流”交汇中，主流指数总体呈上涨趋势。

Wind数据显示，截至10月16日，上证指数、深证成指、创业板指今年以来分别上涨7.66%、4.62%、7.86%。

在A股市场跌宕起伏背景下，公募行业中的主动权益类基金今年以来收益率表现参差不齐。根据Wind数据统计，截至10月16日，有4259只主动权益类基金可统计今年以来收益率（包括灵活配置型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、普通股票型基金，剔除2024年新成立基金，只统计基金主代码，下同），收益率为负的产品有1925只，其中11只净值跌超30%。

在这11只基金中，金元顺安基金占据两席，分别为金元顺安优质精选A、金元顺安产业臻选A。前者由周博洋单独管理，后者则是闵杭、周博洋共同掌舵。

标点财经、投资时间网研究员注意到，截至10月16日，金元顺安优质精选A今年以来收益率为-35.18%，在全市场主动权益类基金中居倒数第二。此外，该基金近一年、近两年、近三年、近五年收益率分别为-30.99%、-18.46%、-27.95%、8.13%，均不敌同期业绩比较基准收益率；自2011年8月16日成立以来总回报为29.87%，而同期业绩比较基准收益率为49.74%。   

观察发现，金元顺安优质精选在2024年第一季度、第二季度的前十大重仓股均以小盘股为主，且出现大幅调仓，两个季度重仓标的皆不相同。但是，Wind数据显示，截至10月16日，万得小盘股指数、万得微盘股指数、中证2000指数、国证2000指数今年以来表现均不佳，分别跌6.6%、3.54%、6.17%、9.33%。

另一只尾部基金金元顺安产业臻选A，截至10月16日今年以来收益率为-33.61%，在主动权益类基金中排在倒数第七。值得一提的是，9月24日—10月16日，金元顺安产业臻选A收益率为28.17%，但依旧未能实现今年以来业绩的扭亏为盈。

此外，自2023年12月19日成立以来，金元顺安产业臻选A录得总回报为-32.25%，跑输同期业绩比较基准收益率45.83个百分点。

从持仓来看，今年第一季度、第二季度，金元顺安产业臻选的股票市值占基金净值比例均超过90%，分别为95.02%、92.38%。另外，该基金在上述阶段的前十大重仓股无一重合，同时也由小盘标的转向大盘股。

上述两只基金的基金经理名单中均有周博洋的身影。公开资料显示，目前周博洋在管基金数量为六只，产品类型包括偏股混合型基金、灵活配置型基金、混合债券型二级基金、混合债券型一级基金。业绩表现方面，截至10月16日，这六只基金中，今年以来收益率为负的产品有五只，且同类产品中排名均在后1/3；可统计近一年、近两年、近三年收益率的产品分别为五只、五只、五只，收益率告负的基金各有三只、四只、三只，在同类基金中均排在后1/2。

为何金元顺安产业臻选A净值阶段性涨幅超过25%但年内仍跌超30%？是何原因导致金元顺安优质精选A短中长期业绩均欠佳？周博洋所管产品业绩不佳的原因是什么？针对上述问题，标点财经、投资时间网研究员向金元顺安基金发送了沟通函，但截至发稿未收到回复。   

注：数据统计截至2024年10月16日。 数据来源：Wind