E-Partner的上线，旨在通过数字化系统赋能代理人队伍高质量发展转型，是中信保诚人寿探索数字化转型、培育新质生产力的缩影

标点财经、投资时间网研究员  章敬宇

随着新时代的来临，以科技创新为主，具有高技术、高效能、高质量特征的新质生产力成为经济转型升级的新型推动力。而发展新质生产力，数字化是一大抓手。

中信保诚人寿全新上线的代理人App“E-Partner”是一款面向代理人用户的客户经营服务平台，旨在通过数字化系统赋能代理人队伍高质量发展转型。

据标点财经、投资时间网研究员了解，作为2024年中信保诚人寿数字化能力建设重点项目之一，E-Partner项目在实施过程中不仅得到了很多科技专家的大力支持，更有一线用户的深度参与，在共同构建业务场景、梳理作业流程、打磨开发需求、参与上线测试等方面提出了很多宝贵建议。

中信保诚人寿E-Partner在2024年10月1日上线后，得到了一线队伍的广泛认可和积极响应，截至2024年10月15日，E-Partner通过全新保单检视系统已解析客户保单3.5万张，为超过5600个家庭提供了服务；通过全新建议书系统，为1.1万个家庭量身定制了保险产品组合解决方案。

全新平台，助力提升客户经营广度与深度

据悉，中信保诚人寿E-Partner平台为一线用户带来了任务赋能、获客赋能、销售赋能和数据赋能四大功能板块共12项升级。

全新E-Partner的特色之一是为用户提供了一站式商机待办体系，包括全新频道式通知中心、订阅式日程中心、聚合式任务待办和转重投体验再升级，让操作更简单，服务更便捷。同时，为解决用户客户增量需求，E-Partner上线了全新代理人微店，服务更便捷高效；全新内容中心，帮助用户快速找到想要的资讯、文章、海报、视频，让分享更简单，互动有线索。

同时，E-Partner的全新保单检视系统，能够帮助代理人精准洞察客户需求，全新家庭组合式建议书系统，能够为客户量身定制家庭保险解决方案，全新产服营销中心，能够一站式了解产品和服务。此外，全新客户数据中心实现客户数据一眼清，更有客户地图，帮助代理人高效规划拜访路线，一键导航更便捷。

技术焕新，显著提升用户体验和研发效能

在技术层面，据悉本次E-Partner平台引入了多项前沿技术，从提升用户体验、提升研发效能、优化系统设计三个角度，进行技术升级。

具体来看，用户体验方面，制定全新的视觉和交互规范，并通过生物识别登录、设备认证管理、沉浸式解决方案、组件化开发提升App视觉和交互体验。具体包括：引入生物识别登入、设备认证管理，在增强系统安全的同时也提升了用户使用的便利性；实现App端组件化开发及沉浸式一体化解决方案，通过管理后台配置实现首页布局调整，引入App沉浸式和跳转方式统一解决方案，前端采用统一的UI设计和交互规范，视觉上更美观，交互上更流畅；完成图片懒加载，在网络不佳的情况展示默认图片，保证页面展示完整顺畅。

研发效能方面，前端采用“Vue3+Pinia+Vite”新架构提高生产代码质量，提升整体访问性能；后端脚手架代码生成器减少重复劳动，提高开发效率，并且保证代码质量和一致性。具体包括：实现前端工程化新架构，前端采用“Vue3+Pinia+Vite”新架构，减小了打包体积和编译时间，提高了生产代码质量和项目整体访问性能；后端脚手架提供代码生成器，可以根据数据库表结构自动生成基础的增删改查等功能代码以及swagger接口注释，减少重复劳动，提高开发效率，并且保证代码质量和一致性。

系统设计方面，通过取消离线包下载机制，解耦前端页面对App的依赖，引入Clickhouse列式数据库、消息列队、数据缓存技术等方式提升App响应速度。具体包括：优化照会处理方案，由原来直接对接核心调整为对接中台，中台对业务进行抽象，解耦外围系统对核心的依赖；优化查询性能，引入Clickhouse 列式数据库，支持数字统计和归档查询等功能，提升用户体验；引入消息列队、数据缓存技术，提升消息中心和日程中心的并发处理速度；采用ElasticSearch、Redis、Caffeine对数据进行缓存，提升查询响应速度。

标点财经、投资时间网研究员了解到，中信保诚人寿代理人对E-Partner非常认可，认为该项目从客户经营、营销展业、客户服务、业绩追踪、团队管理多个角度提出了很好的解决方案，对于刚入职的新代理人是雪中送碳、对于资深的团队主管是如虎添翼。中信保诚人寿E-Partner正在帮助代理人更加简单、快捷、高效地为全国客户提供更优质的保险服务。

E-Partner的上线，是中信保诚人寿探索数字化转型、做好数字金融大文章的缩影，意味着中信保诚人寿以“数智”赋能保险营销员高效服务客户迈出了关键一步。